本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 公司全體董事出席董事會會議。
1．3本公司2008年度財務報告已經華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司審計，注冊會計師方長順、張婕和鄭磊出具了標準無保留意見的會審字20093303號審計報告。
1．4公司負責人沈偉良，主管會計工作負責人沈偉良，會計機構負責人（會計主管人員）徐駿聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要：
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3．2 主要財務指標
非經常性損益項目
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
3．3 境內外會計準則差異：
適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
限售股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
4．2 股東數量和持股情況
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1 法人控股股東情況
單位：萬元 幣種：人民幣
4．3．2．2 法人實際控制人情況
單位： 萬元 幣種：人民幣
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
2008年既是我國改革開放30周年、北京奧運會成功舉辦之年，同時又是我國遭遇南方罕見雪災、汶川大地震、國際金融危機、市場形勢急劇變化之年。受國內外宏觀經濟和國Ⅲ排放標準實施等一系列因素的共同影響，我國建筑工程類專用汽車行業總體上呈現“上半年快速增長，下半年迅速回落”的劇烈波動走勢，整個行業結束了近年來高速增長的勢頭，國內市場需求急劇萎縮，產品出口受到抑制，行業經濟效益明顯下滑。
報告期內，面對急劇變化的市場形勢以及原材料價格大幅上漲、人民幣不斷升值、市場競爭日趨激勵等不利因素，公司始終圍繞“落實科學發展觀，提高綜合競爭力，實現公司又好又快發展”這一工作主題，堅持“以科技為先導、以市場為中心”的經營方針，圍繞“成本、質量、品牌”全面提升企業競爭力，靈活調整生產經營策略，積極推出應對舉措，通過不斷加強內部管理和成本費用控制，提高全員節約意識，狠抓節能降耗，努力克服了生產經營所面臨的困難。公司不斷加大新產品研發投入，提高工藝裝備水平，積極推行高附加值產品及產品差異化發展戰略，進一步加強和完善營銷網絡和售后服務網絡建設，利用品牌優勢和規模優勢，不斷鞏固和強化了公司在行業中的優勢地位，實現了公司平穩健康發展。
報告期內，在上半年原材料價格不斷上漲和下半年市場需求急劇下滑的雙重影響下，公司經營業績較上年度有所下降。2008年公司實現營業收入187，656．90萬元，較上年下降11．35％；實現凈利潤2，267．20萬元，較上年下降42．68％。
與公允價值計量相關的項目
適用 √不適用
持有外幣金融資產、金融負債情況
適用 √不適用
6．2 主營業務分行業、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
6．3 主營業務分地區情況表
單位：元 幣種：人民幣
6．4 募集資金使用情況
√適用 不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
變更項目情況
√適用 不適用
2007年9月1日，公司召開了2007年第一次臨時股東大會，審議通過了《公司關于利用募集資金對天津星馬汽車有限公司增資的議案》，同意公司將尚未使用的募集資金6，735．96萬元人民幣全部變更為對天津星馬汽車有限公司的增資。
公司此次改變募集資金投向，對天津星馬汽車有限公司增資有利于公司進一步開拓專用汽車市場，擴大市場占有率；有利于公司提高募集資金使用效率，降低原材料運輸成本，提高產品規模效益；有利于公司的長遠發展，符合公司及全體股東的利益。
根據有關決議，公司將前次募集資金未使用部分及相應利息收入全部用于對子公司天津星馬汽車有限公司增資，公司實際出資額為7，000萬元人民幣（多出部分系公司自有資金），出資款項公司已于2008年2月14日匯入天津星馬汽車有限公司賬戶，該筆出資已經安徽華普會計師事務所審驗，并出具了華普驗字2008第259號驗資報告。
6．5 非募集資金項目情況
適用 √不適用
6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
適用 √不適用
6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司審計，公司2008年度實現凈利潤22，672，008．61元。公司按照有關規定提取法定盈余公積4，107，358．94元。公司2008年年末可供股東分配的利潤為104，776，045．38元。
1、董事會提議公司2008年度利潤分配預案為：公司擬以2008年年末總股本18748．125萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．00元（含稅）。個人股東由公司代扣代繳所得稅。本次實際用于分配的利潤共計18，748，125．00元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
2、董事會提議公司2008年度擬不進行資本公積轉增股本。
公司2008年度利潤分配預案須提交股東大會審議通過后實施。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
適用 √不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
適用 √不適用
7．2 出售資產
√適用 不適用
報告期內，公司全資子公司天津星馬汽車有限公司3000輛專用車項目已經基本完工，且尚有約為86，580平方米的閑置土地未使用，根據國家和天津經濟技術開發區管理委員會有關工業用地使用政策，為避免土地閑置，補充天津星馬生產流動資金，保障股東利益和上市公司利益，天津星馬汽車有限公司擬將閑置的面積約為86，580平方米的土地使用權轉讓給公司關聯方安徽華菱汽車股份有限公司。雙方簽訂了《土地使用權轉讓協議》，并一致同意以具有從事證券業務資格的天津中聯有限責任會計師事務所出具的中聯評報字（2008）第005號《天津星馬汽車有限公司擬進行土地使用權部分轉讓所涉及的土地使用權單價項目資產評估報告書》確定的土地使用權單價評估值為基準確定本次出售資產的價格，經評估本次轉讓的土地使用權單價為每平方米人民幣366元，評估基準日為2007年12月31日。有關具體內容詳見2008年3月25日《中國證券報》、《上海證券報》上的《安徽星馬汽車股份有限公司關于全資子公司出售資產的關聯交易公告》。此次資產出售，有利于盤活公司存量資產，提高資產利用效率和運營效益，改善資產結構；有利于補充公司經營流動資金，為公司進一步發展主業提供資金保障；有利于提高公司的經營利潤，保證公司的長遠發展，對公司損益和資產狀況無任何不良影響。
由于國家對于土地出售政策的限制較為嚴格，相關手續較為復雜，截至報告期末該筆資產出售并未實施，目前公司正與天津經濟技術開發區管理委員會協商相關事宜。
7．3 重大擔保
√適用 不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
7．4．2 關聯債權債務往來
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元，余額0元。
7．4．3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況
適用 √不適用
截止2008年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
適用 √不適用
7．5 委托理財
適用 √不適用
7．6 承諾事項履行情況
7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用 不適用
7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：
適用 √不適用
7．7 重大訴訟仲裁事項
適用 √不適用
7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1 證券投資情況
適用 √不適用
7．8．2 持有其他上市公司股權情況
適用 √不適用
7．8．3 持有非上市金融企業股權情況
適用 √不適用
7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況
適用 √不適用
7．9 公司是否披露履行社會責任的報告：否
§8 監事會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。
8．1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
公司依法運作情況。監事會認為，公司董事會和管理層能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》及有關法律、法規進行規范運作，認真切實履行股東大會的有關決議，經營決策科學合理，建立了良好的內部控制制度。公司董事及高級管理人員恪守職責，未發現公司董事會決策有不合法的情形，也未發現董事及高級管理人員
股票簡稱
星馬汽車
股票代碼
600375
上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
安徽省馬鞍山經濟技術開發區
郵政編碼
243061
公司國際互聯網網址
�。瑁簦簦穑海鳎鳎鳎悖幔恚悖猓椋�
電子信箱
�。悖幔恚悖溃悖幔恚悖猓椋�
董事會秘書
證券事務代表
姓名
金方放
李峰
聯系地址
安徽省馬鞍山經濟技術開發區
安徽省馬鞍山經濟技術開發區
電話
0555－8323038
0555－8323038
傳真
0555－8323031
0555－8323038
電子信箱
600375＠ｃａｍｃ．ｂｉｚ
�。欤澹澹�7951＠163．ｃｏｍ
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
營業收入
1，876，569，031．23
2，116，863，263．72
�。�11．35
1，760，513，543．33
利潤總額
34，848，471．78
64，003，020．43
�。�45．55
48，007，143．25
歸屬于上市公司股東的凈利潤
22，672，008．61
39，553，287．80
－42．68
31，200，713．23
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
22，526，973．48
38，251，882．83
�。�41．11
1，760，513，543．33
經營活動產生的現金流量凈額
15，509，466．58
�。�105，659，877．70
114．68
142，580，586．75
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
總資產
1，581，533，485．50
1，619，032，580．46
�。�2．32
1，465，276，088．63
所有者權益（或股東權益）
485，885，623．05
481，961，739．44
0．81
462，156，576．64
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．12
0．21
�。�42．86
0．17
稀釋每股收益（元／股）
0．12
0．21
�。�42．86
0．17
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．12
0．20
�。�40．00
0．17
全面攤薄凈資產收益率（％）
4．67
8．21
減少43．12個百分點
6．77
加權平均凈資產收益率（％）
4．70
8．42
減少44．18個百分點
6．85
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
4．64
7．94
減少41．56個百分點
6．81
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
4．67
8．14
減少42．63個百分點
6．90
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．08
�。�0．56
114．68
0．76
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
2．59
2．57
0．78
2．46
姓名
職務
性別
年齡
任期起止日期
年初持股數
年末持股數
持有本公司的股票期權
被授予的限制性股票數量
股份增減數
變動原因
是否在公司領取報酬、津貼
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼
沈偉良
董事長
男
53
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
是
14
否
段超飛
副董事長、總經理
男
45
2008年7月16日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
是
13
否
金朝
董事
男
54
2007年9月1日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
否
是
武大安
董事
男
62
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
否
是
王宜德
董事
男
61
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
否
是
徐先榮
董事
男
54
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
否
是
林鐘高
獨立董事
男
48
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
是
3．6
否
管欣
獨立董事
男
47
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
是
3．6
否
王曦
獨立董事
男
56
2007年9月1日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
是
3．6
否
汪竹焰
監事會主席、工會主席
男
57
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
是
9
否
趙小青
監事
女
53
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
否
是
王晶晶
監事
女
33
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
否
是
陳立仕
監事
男
44
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
否
是
束君波
監事
男
43
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
是
5
否
邱衛人
常務副總經理
男
56
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
是
11
否
邵鍵
副總經理
男
46
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
是
10
否
陳祥斌
副總經理
男
51
2006年7月20日～2009年7月20日
0
0
0
0
0
無
是
10
否
金方放
副總經理、董事會秘書
男
46
2006年7月20日～2009年7月20日
3，100
3，100
0
0
0
無 是 10 否 徐駿 財務負責人 男 34 2006年7月20日～2009年7月20日 0 0 0 0 0 無 是 5 否合計／ ／ ／ ／ 3，100 3，100 ／ 0 0 ／ ／ 97．8 ／非經常性損益項目 金額非流動資產處置損益252，975．81計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外422，000．00除上述各項之外的其他營業外收入和支出 －486，381．34 所得稅影響額 －43，559．34 合計145，035．13 本次變動前本次變動增減（＋，－） 本次變動后 數量 比例（％） 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量比例（％） 一、有限售條件股份1、國家持股 2、國有法人持股 61，139，061 32．61 －3，524，268－3，524，268 57，614，79330．73 3、其他內資持股 其中： 境內非國有法人持股 境內自然人持股 4、外資持股其中： 境外法人持股 境外自然人持股有限售條件股份合計 61，139，061 32．61 －3，524，268 －3，524，26857，614，793 30．73二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 126，342，189 67．39 3，524，2683，524，268129，866，457 69．27 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 無限售條件流通股份合計126，342，18967．39 3，524，268 3，524，268 129，866，457 69．27 三、股份總數187，481，250100．00 0 0 187，481，250 100．00股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數本年增加限售股數 年末限售股數限售原因 解除限售日期 馬鞍山華神建材工業有限公司 57，614，793 0 0 57，614，793股權分置改革承諾2009年1月13日 馬鞍山經濟技術開發區經濟技術發展總公司 1，841，893 1，841，893 00安徽省經貿投資集團有限責任公司 1，666，744 1，666，744 0 0 安徽國元信托投資有限責任公司15，63115，631 0 0 合計 61，139，061 3，524，268 0 57，614，793 ／ ／報告期末股東總數27，645戶前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（％） 持股總數 持有有限售條件股份數量質押或凍結的股份數量馬鞍山華神建材工業有限公司 國有法人 30．73 57，614，793 57，614，793無馬鞍山經濟技術開發區經濟技術發展總公司 國有法人 5．98 11，215，956 0質押5，600，000安徽省信用擔保集團有限公司 國有法人 3．40 6，376，744 0 無 太原市茂進商貿有限公司境內非國有法人 0．951，778，055 0 無 陳亞樓 境內自然人 0．64 1，202，507 0 無 池少艷 境內自然人0．49 915，990 0無 何小木 境內自然人 0．33 611，400 0 無 張靈偉 境內自然人 0．29 536，000 0無 薛齊放 境內自然人0．27 507，800 0 無 李燕生 境內自然人 0．26 486，100 0 無前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數量 股份種類 馬鞍山經濟技術開發區經濟技術發展總公司 11，215，956人民幣普通股安徽省信用擔保集團有限公司 6，376，744 人民幣普通股 太原市茂進商貿有限公司 1，778，055 人民幣普通股陳亞樓1，202，507 人民幣普通股 池少艷 915，990 人民幣普通股 何小木 611，400 人民幣普通股 張靈偉536，000人民幣普通股 薛齊放 507，800 人民幣普通股 李燕生 486，100 人民幣普通股 周麗婷 431，305人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動的說明1、公司國有法人股股東之間不存在關聯關系。2、公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。名稱法定代表人注冊資本 成立日期 主營業務 馬鞍山華神建材工業有限公司 劉漢如 2，5242004年5月24日建筑材料、裝潢材料、建筑機械、非金屬礦物制品、無機非金屬材料的生產和銷售；建材新產品、技術開發應用轉讓；經濟技術咨詢；鋼材、木材、五金、百貨的銷售。名稱法定代表人注冊資本 成立日期 主營業務 馬鞍山市工業投資有限責任公司 謝祖榮 30，0002002年2月27日市國資委授權范圍內的國有資產經營管理，國有資產產（股）權交易，證券交易，融資與投資，資產租賃、拍賣與收購、信息咨詢、代理等中介服務，擔保。（國家法律法規禁止的除外）分行業或分產品營業收入營業成本 營業利潤率（％） 營業收入比上年增減（％） 營業成本比上年增減（％） 營業利潤率比上年增減（％） 分行業專用汽車制造1，876，569，031．23 1，686，868，733．41 10．11 －11．35 －12．64增加15．02個百分點分產品 混凝土攪拌車 1，278，993，234．44 1，144，805，928．71 10．49－19．58 －21．28增加22．55個百分點 散裝水泥車 351，906，955．15 328，998，112．89 6．5126．19 26．17增加0．31個百分點 混凝土泵車 89，132，478．64 69，315，306．58 22．23－0．74 －16．77增加206．20個百分點 自卸車 48，974，273．53 46，024，753．98 6．02－45．87 －45．10減少17．87個百分點地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 國內 1，856，141，265．76－10．78 國外 －－募集資金總額 28，331．30 本年度已使用募集資金總額 6，735．96 已累計使用募集資金總額28，331．30 承諾項目是否變更項目 擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度 預計收益 產生收益情況5000輛專用汽車技術改造項目 否 25，144．0021，595．34 是 1000輛鋁合金粉粒物料散裝運輸車制造項目 是14，400．00 0 否 合計 ／ 39，544．0021，595．34 ／ ／股東名稱 承諾事項 承諾事項 承諾履行情況馬鞍山華神建材工業有限公司股改承諾3、股權分置改革方案實施后，將向2005年度、2006年度股東大會提出利潤分配議案，分配比例不低于該年度實現可分配利潤的50％，并保證對該議案投贊成票。4、股權分置改革方案實施后，將向2005年度股東大會提出公積金轉增股本議案，轉增比例不低于每10股轉增5股，并保證對該議案投贊成票。報告期內，切實履行相關承諾。變更后的項目名稱對應原承諾項目名稱 增資天津星馬汽車有限公司1000輛鋁合金粉粒物料散裝運輸車制造項目公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保對象名稱 擔保發生日期（協議簽署日） 擔保金額擔保類型 擔保期 擔保是否已經履行完畢 是否為關聯方擔保 珠海上將商品混凝土有限公司2007年1月19日 99．00 連帶責任擔保2007年1月19日～2009年1月15日 否 否 珠海市建力混凝土有限公司2007年2月1日 325．00 連帶責任擔保2007年2月1日～2009年1月30日 否 否 珠海市建力混凝土有限公司2007年2月14日 325．00 連帶責任擔保2007年2月14日～2009年2月12日 否 否 珠海上將商品混凝土有限公司2007年2月15日 99．00 連帶責任擔保2007年2月15日～2009年2月12日 否 否 東莞市恒峰混凝土有限公司2007年2月16日 229．00 連帶責任擔保2007年2月16日～2009年2月15日 否 否 河源市建華混凝土攪拌有限公司2007年3月12日 333．00 連帶責任擔保2007年3月12日～2009年3月11日 否 否 珠海市根茂建筑工程有限公司2007年3月20日 325．00 連帶責任擔保2007年3月20日～2009年3月13日 否 否 惠州暉華混凝土有限公司2007年4月6日 392．00 連帶責任擔保2007年4月6日～2009年4月5日 否 否 汕尾市興業混凝土攪拌有限公司2007年4月26日 140．00 連帶責任擔保2007年4月26日～2009年4月25日 否 否 都江堰杭氏志達實業有限公司2008年10月24日 1，420．00 連帶責任擔保2008年10月24日～2010年10月23日 否 否 報告期內擔保發生額合計1，420．00 報告期末擔保余額合計1，520．20 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 0報告期末對子公司擔保余額合計 0公司擔�？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額 1，520．20 擔保總額占公司凈資產的比例（％）3．13 其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額0擔�？傤~超過凈資產50％部分的金額 0 上述三項擔保金額合計 0關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務向關聯方采購產品和接受勞務交易金額 占同類交易金額的比例（％） 交易金額 占同類交易金額的比例（％） 安徽華菱汽車股份有限公司61，301，923 3．30880，969，862．08 72．54 安徽華菱汽車股份有限公司 6，235，424．56 35．38311，632．740．10 馬鞍山菱馬汽車零部件有限公司 58，003．66 0．33 5，471，559．621．80馬鞍山凱馬汽車零部件服務有限公司 2，699，293．66 15．32 － －關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向公司提供資金發生額余額 發生額 余額 安徽星馬汽車集團有限公司 0 0 13，027，758．60 8，185，876．80安徽華菱汽車股份有限公司0 0 14，526，256．06 0 馬鞍山華神建材工業有限公司 0 0 22，000，000．00 0合計 0 049，554，014．66 8，185，876．80
