本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2本年度報告正文及其摘要經公司第五屆董事會第十次會議審議通過。應到會董事9名，實際到會董事9名。
1．3 廣東正中珠江會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4公司負責人董事長：涂傳嵐、總裁：歐陽璟、主管會計工作負責人財務總監：鐘健如及會計機構負責人（會計主管人員）李冬玲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要：
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3．2 主要財務指標
非經常性損益項目
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
3．3 境內外會計準則差異：
適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用 不適用
單位：萬股
股份變動的批準情況：
根據2006年6月12日召開的股權分置改革相關股東會議通過的《股權分置改革方案》，廣東明珠集團股份有限公司向上海證券交易所提出限售條件流通股的上市流通申請，經上海證券交易所批準后，于2008年6月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上刊登了《廣東明珠集團股份有限公司有限售條件的流通股上市公告》。公司有限售條件流通股于2008年6月26日獲得無限售流通35，408，318．00萬股。
限售股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
4．2 股東數量和持股情況
單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1 法人控股股東情況
公司名稱：深圳市金信安投資有限公司
法人代表：張衛勇
注冊資本：72，980，000元人民幣
成立日期：1995年10月19日
主要經營業務或管理活動：投資興辦實體（具體項目另報）；國內商業、物資供銷業（不含國家專營、專控、專賣商品）；經濟信息咨詢（國家有專項規定的除外）。該股東持有本公司股份80，282，016股，占總股本的23．49％。
4．3．2．2實際控制人情況
自然人姓名：張偉標
國籍：中國
是否取得其他國家或地區居留權：無
最近五年內職業：青島旅游(www.quqingdao.com)、餐飲及娛樂業；投資。
最近五年內職務：廣東省興寧市明珠酒店有限公司、興寧市明珠投資集團有限公司董事長。
本公司控股股東深圳市金信安投資有限公司的控股股東為廣東省興寧市明珠酒店有限公司，廣東省興寧市明珠酒店有限公司的控股股東為自然人張偉標。張偉標個人情況：男性，1960年出生，廣東省興寧市人，大專文化，1975年10月參加工作，1979年8月加入中國共產黨。
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股 幣種：人民幣萬元（萬股）
注：公司尚未對董事、監事、高級管理人員實施股權激勵機制。
§6 董事會報告
6．1管理層討論與分析
公司報告期內總體經營情況
報告期內，公司秉承“致力實業投資，做優做強廣東明珠”的經營理念，以發展企業經濟為重心，以構建和諧企業為內涵，充分認識和利用資本市場改革與企業發展的關系，在企業受金融危機的影響和沖擊下，不斷拓寬工作思路，在企業穩定健康發展方面做出了積極貢獻。通過繼續完善控股、參股企業管理制度，加強技術開發力度，控制產品制造成本，挖掘市場潛力，使公司主業得以持續發展。2008年的前三季度，由于鐵礦產品的市場價格高位攀升，為公司貿易類銷售帶來了豐厚利潤；2008年的第四季度，由于受受金融危機的影響，公司盈利能力有所回落。一年來，公司在穩健經營的情況下，實現效益的平穩發展。報告期內實現營業收入804，688，129．39元，比上年同期增長15．35％；實現營業利潤115，137，035．11元，比上年同期增長15．75％；實現利潤總額115，854，189．02元，比上年同期增長5．71％；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤90，528，040．32元，比上年同期數增長0．76％。
6．2 公司主營業務的范圍及其經營情況
1、公司主營業務經營情況的說明
本公司是以實業投資發展、貿易、建筑安裝、房地產開發以及生產、經營和研制開發水電設備、制藥、釀酒為主的企業，主導產品廣泛應用于冶金、水電、建筑、制藥、食品、等多個行業，是國家基礎設施建設及人民日常生活所需產品。
2、主營業務分行業情況表
單位：元 幣種：人民幣
報告期內，公司充分利用品牌、人才及資金的優勢，持續大力發展貿易類業務，實現貿易類銷售收入比上年大幅增長，成為公司利潤增長的主要來源。
3、主營業務分地區情況表
單位：元 幣種：人民幣
報告期內，公司加大了對華南、東北、西南等地區銷售市場的開發力度，實現了該地區產品銷售收入的較大幅度增長。
4、占營業收入或營業利潤總額10％以上的主要產品
單位：元 幣種：人民幣
5、主要供應商、客戶情況
單位：元 幣種：人民幣
6、公司資產構成變動情況說明
單位：元 幣種：人民幣
貨幣資金較上年同期增加57．23％，主要原因是收到貨款所致；
應收票據較上年同期減少64．14％，主要原因是商業匯票到期、貼現或支付材料采購款等所致；
其他應收款較上年同期增加47．28％，主要原因是賬齡超過二年以上的預付款重分類轉入所致；
存貨較上年同期減少48．85％，主要原因是產品銷售收入增加，期末庫存產品減少所致；
遞延所得稅資產較上年同期增加99．59％，主要原因是資產減值損失的增加引起的遞延所得稅資產的增加及內部抵消利潤確認的遞延所得稅的增加所致；
短期借款較上年同期增加45．19％，主要原因是本期新增短期借款所致；
其他應付款較上年同期減少80．13％，主要原因是支付股權收購款及往來款項所致；
一年內到期的長期負債較上年同期增加153．75％，主要原因是長期借款轉入所致。
長期借款較上年同期減少79．80％，主要原因是歸還借款及轉入短期借款所致。
遞延收益較上年同期減少100％，主要原因是已完成項目款項轉入營業外收入所致。
7、公司期間費用等變動情況說明
單位：元 幣種：人民幣
管理費用較上年同期增長15．53％，主要是折舊費用及辦公費用增加所致；
財務費用較上年同期增長8．51％，主要是報告期內新增借款及銀行承兌匯票貼現費用增加所致；
資產減值損失較上年同期增長29．61％，主要是本報告期內計提壞賬準備及固定資產減值準備增加所致。
投資收益較上年同期減少101．43％，主要是本報告期內未收到參股公司及子公司分回的投資收益所致；
營業外收入較上年同期減少85．69％，主要是本報告期收到政府補助較上年減少所致。
營業外支出較上年同期減少67．81％，主要是上年度支付的滯納金所致。
所得稅費用較上年同期增長24．61％，主要是本報告期內公司執行的稅得稅率調整所致。
8、現金流量表相關數據的說明
單位：元 幣種：人民幣
經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增幅為224．87％，主要是本報告期支付貨款減少及銷售貨款回籠較好所致；
投資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少為960．92％，主要是本報告期購建無形資及長期資產支付的現金增加所致；
籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期增幅為64．91％，主要是本報告期短期借款增加所致。
9、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績
單位：元 幣種：人民幣
廣東省韶關眾力發電設備有限公司：經營范圍是生產水輪機、發電機、注塑機、擠壓機、Ｙ2系列電機鋁合金外殼壓鑄件、潛油泵、注水泵、輸變電高低壓電氣控制設備、四滑塊高速成型機、油壓機、模具設計制造等業務，注冊資本3，078萬元。至報告期末，該公司的總資產為37，597．57萬元，營業收入為17，742．99萬元，營業利潤－747．33萬元，凈利潤－501．12萬元。
興寧市明珠建筑工程有限公司：經營范圍是房屋建筑工程施工總承包貳級；市政叁級；礦山工程施工總承包叁級；建筑裝修裝飾工程專業承包叁級；管道工程專業承包叁級；汽車貨運。注冊資本3，000萬元。至報告期末，該公司的總資產為14，149．04萬元，營業收入10，074．84萬元，營業利潤1，603．44萬元，凈利潤1，201．90萬元。
廣東明珠藥業有限公司：經營范圍是制造、銷售片劑、膠囊劑、顆粒劑、丸劑、散劑、大容量注射劑；中藥前處理和提取車間。至報告期末，該公司的總資產為6，268．55萬元，營業收入3，140．44萬元，營業利潤250．53萬元，凈利潤193．36萬元。
廣東明珠珍珠紅酒業有限公司：經營范圍是生產、銷售珍珠紅酒及各種酒類注冊資本3，000萬元。至報告期末，該公司的總資產為2，868．75萬元，營業收入328．06萬元，營業利潤－195．63萬元，凈利潤－171．08萬元。
6．3對公司未來發展的展望
2009年，公司將進一步統一思想，統籌兼顧，提高整體效益，進一步加強內部管理，夯實產業發展基礎，加強市場營銷力度，擴大產品銷售市場，加強人才培養，推進管理創新、科技創新，抓好節能減排，實現降耗節支，提升產業規模，做大做強產業。公司將更靈活地適應市場和經濟形勢的發展，利用自有資源，繼續積極做好貿易類業務；抓住機遇，加大投入，繼續擴展水電設備市場；加強規范，穩固發展建筑安裝業務；繼續做好產業調整，完善資源配置，實現股東利益最大化。具體工作體現在：
（1）繼續加大對水電設備制造的技術改造力度，提高水電生產能力和產品質量，針對部分工序產能不足的缺陷，認真組織外協件的生產和配套采購工作，充分利用公司在水電設備生產方面的技術優勢和供不應求的市場環境，達到增收增效。
（2）進一步規范公司的建筑安裝業務，規避建筑安裝業務風險；保障建筑安裝產品質量，擴大建筑安裝規模，為公司創造良好的經濟效益提供更有力保證。
�。�3）加強貿易業務的規范管理，繼續擴展貿易類業務，并獲得較穩定利潤回報。
�。�4）繼續調整投資結構，參與房地產的開發投資，為公司未來的發展獲取新的利潤增長點。
�。�5）堅持產品技術研發以市場為導向的理念，充分調動科技人員的積極性，完善激勵機制，不斷探索管理創新。
（6）加強財務、生產、供應、銷售各方面的協調管理，降耗節支，實現管理出效益。
6．4 募集資金使用情況
√適用 不適用
公司于2001年首次向社會公開發行人民幣普通股股票6000萬股，募集資金31，954．50萬元（扣除發行費用），已累計使用29，276．66萬元，余額2，677．84萬元存于銀行。
公司募集資金主要用于九大閥門技術改造項目、“低水頭燈泡貫流發電機組”技術改造項目及補充流動資金。2007年8月，公司聘請中介機構廣東正中珠江會計師事務有限公司對募集資金投入技改項目的完工情況進行了驗收，并出具了專項審核報告（廣會所專字2007第0723600016號）。專項審核報告顯示，公司九大閥門技術改造項目已完工。目前，“低水頭燈泡貫流發電機組”技術改造項目仍未完工，其技改進度列示如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
6．5 非募集資金項目情況
√適用 不適用
1、收購資產
2003年12月18日，公司召開了董事會2003年第四次臨時會議，審議通過了如下決議：同意公司以絕對控股方式參與受讓廣東省韶關眾力發電設備有限公司股權。公司于2004年3月6日披露本次投資事項：廣東省韶關眾力發電設備有限公司整體產權轉讓，經韶關市產權交易中心公開掛牌競價，由公司獲得其中90％的股權。2004年3月3日，公司與韶關市工業資產經營有限公司正式簽署了《產權轉讓協議書》。2008年9月5日，經雙方友好協商后，對上述協議簽訂了《補充協議》，并核減了部分資產，公司受讓股權價款調整為13，193．4699萬元。本報告期內公司需支付的股權受讓款13，193．4699萬元全部支付完畢。
2、購買資產
根據公司第五屆董事會2008年7月15日召開的2008年第四次臨時會議《關于參與河源市東城西片區Ａ－11－1號地塊競拍的議案》的決議精神，公司參與了對位于河源市東城西片區文昌路東邊緯十二路南邊地段儲備Ａ－11－1號地塊的國有土地使用權公開掛牌出讓的競拍，并以人民幣貳億陸仟捌佰壹拾伍萬陸仟貳佰元整（￥268，156，200．00）的價格取得競買資格。宗地土地用途為住宅用地，土地面積為134，078．10平方米。該事項業經公司于2008年10月13日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過。截止報告日，公司按照相關協議的規定已支付土地受讓款18，766．04萬元。公司擬設立子公司對該地塊進行開發。
3、對外投資
（1）根據公司第五屆董事會2008年7月9日召開的2008年第三次臨時會議《關于受讓大慶市中科匯銀創業投資有限公司所持大慶市商業銀行股份有限公司1800萬股權的議案》的決議精神，以及第五屆董事會2008年8月4日召開的2008年第六次臨時會議《關于追加受讓大慶市中科匯銀創業投資有限公司所持大慶市商業銀行股份有限公司700萬股權的議案》的決議精神，公司分別于2008年7月10日和2008年8月6日與大慶市中科匯銀創業投資有限公司及大慶市商業銀行股份有限公司簽訂了三方《股權轉讓協議》，共受讓大慶市商業銀行股份有限公司股權2500萬股（占該公司總股本的4．51％），受讓價格為人民幣1．8元／股，受讓金額合計人民幣4500萬元。本報告期內，上述股權受讓手續已辦理完畢。
（2）根據公司第五屆董事會2008年1月15日召開的2008年第一次臨時會議《關于受讓廣東明珠藥業有限公司所持廣東明珠珍珠紅酒業有限公司419萬股權的議案》的決議精神，公司于2008年5月受讓廣東明珠珍珠紅酒業有限公司419萬股權。根據公司第五屆董事會2008年7月9日召開的2008年第三次臨時會議《關于增資廣東明珠珍珠紅酒業有限公司的議案》精神，由公司單方增資2504萬元方式（2504萬股）對廣東明珍珠紅酒業有限公司進行增資擴股，增資后該公司總股本為3000萬股，公司共持有2920萬股，占總股本的97．33％。本報告期內，上述股權受讓手續及增資手續均已辦理完畢。
4、技術改造項目情況
單位：人民幣元
6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
適用 √不適用
6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
經廣東正中珠江會計師事務所有限公司審計，母公司2008年實現凈利潤87，758，892．67元，按10％比例提取法定盈余公積金8，775，889．27元，結轉上年度未分配利潤213，858，868．08元，可供股東分配的利潤292，841，871．48元。
董事會根據《公司章程》，提議以2008年底股本34，174．66萬股為基數，每10股派0．30元現金紅利（含稅），共派現金10，252，398．00元。派送現金紅利后剩余未分配利潤為282，589，473．48元，結轉2009年度。公司本年度不實施資本公積金轉增股本。
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
適用 √不適用
§7 重要事項
7．1 收購資產
√適用 不適用
1、收購資產
2003年12月18日，公司召開了董事會2003年第四次臨時會議，審議通過了如下決議：同意公司以絕對控股方式參與受讓廣東省韶關眾力發電設備有限公司股權。公司于2004年3月6日披露本次投資事項：廣東省韶關眾力發電設備有限公司整體產權轉讓，經韶關市產權交易中心公開掛牌競價，由公司獲得其中90％的股權。2004年3月3日，公司與韶關市工業資產經營有限公司正式簽署了《產權轉讓協議書》。2008年9月5日，經雙方友好協商后，對上述協議簽訂了《補充協議》，并核減了部分資產，公司受讓股權價款調整為13，193．4699萬元。本報告期內公司需支付的股權受讓款13，193．4699萬元全部支付完畢。
2、購買資產
根據公司第五屆董事會2008年7月15日召開的2008年第四次臨時會議《關于參與河源市東城西片區Ａ－11－1號地塊競拍的議案》的決議精神，公司參與了對位于河源市東城西片區文昌路東邊緯十二路南邊地段儲備Ａ－11－1號地塊的國有土地使用權公開掛牌出讓的競拍，并以人民幣貳億陸仟捌佰壹拾伍萬陸仟貳佰元整（￥268，156，200．00）的價格取得競買資格。宗地土地用途為住宅用地，土地面積為134，078．10平方米。該事項業經公司于2008年10月13日召開的2008年第一次臨時股東大會審議通過。截止報告日，公司按照相關協議的規定已支付土地受讓款18，766．04萬元。公司擬設立子公司對該地塊進行開發。
7．2 出售資產
適用 √不適用
7．3 重大擔保
√適用 不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
�。�1）公司為廣東大頂礦業股份有限公司向深圳光大銀行羅湖支行取得的借款提供總額不超過人民幣壹億陸仟萬元額度的擔保（實際辦理擔保額度為人民幣壹億叁仟伍佰萬元整），其中財產抵押不高于壹仟萬元整，期限半年從2008年12月19日至2009年6月19日
（2）公司為控股子公司廣東省韶關眾力發電設備有限公司向華夏銀行取得的借款人民幣貳仟萬元繼續提供擔保，期限壹年從2008年11月25日至2009年11月25日。
�。�3）公司為控股子公司廣東省韶關眾力發電設備有限公司向深圳發展銀佛山分行借款人民幣叁仟伍佰萬元提供擔保，期限壹年從2008年12月22日至2009年12月22日。
（4）公司為控股子公司廣東省韶關眾力發電設備有限公司向興業銀行廣州分行借款人民幣陸仟萬元提供擔保，期限壹年從2008年12月22日至2009年12月22日。
7．4 重大關聯交易
7．4．1 與日常經營相關的關聯交易
√適用不適用
�。�1）采購產品（商品）
公司2008年度向廣東大頂礦業股份有限公司采購礦石（含加工費）金額為209，839，960．25元，向上述公司采購商品的定價標準參照簽約時市場價格確定。
�。�2）銷售產品（商品）
公司2008年度向廣東大頂礦業股份有限公司、深圳市大工業區水務有限公司銷售產品、分別為50，607，534．22元和11，677，506．84元，分別占本期同類業務收入的比例為10．51％和2．43％。向上述公司銷售商品的定價標準參照當期市場價格確定。
（3）工程施工收入
單位：元 幣種：人民幣
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元。
7．4．2 關聯債權債務往來
適用√不適用
7．4．3 2008年資金被占用情況及清欠進展情況
適用√不適用
截止2008年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
適用√不適用
7．5 委托理財
適用√不適用
7．6 承諾事項履行情況
7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用不適用
1、特別承諾事項
深圳市金信安投資有限公司特別承諾：持有的廣東明珠法人股自獲得上市流通權之日起，至少在36個月內不上市交易或者轉讓；在上述承諾期期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過百分之五，24個月內不超過百分之十；如有違反承諾的賣出交易，承諾將賣出資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。承諾通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到廣東明珠股份總數百分之一時，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，并保證信息披露內容的真實、準確、完整。
深圳市金信安投資有限公司及興寧市明珠投資集團有限公司承諾，對未明確表示同意參加本次股權分置改革的非流通股股東寧波不銹鋼標準件廠的對價安排先行代為墊付。代為墊付后，寧波不銹鋼標準件廠所持股份如上市流通或發生轉讓，應當向代為墊付的深圳市金信安投資有限公司及興寧市明珠投資集團有限公司償還代為墊付的款項，或者取得深圳市金信安投資有限公司及興寧市明珠投資集團有限公司的同意，并由上市公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。
興寧市友誼投資發展有限公司所持股權全部質押，深圳市金信安投資有限公司及興寧市明珠投資集團有限公司承諾對其對價安排先行代為墊付。代為墊付后，興寧市友誼投資發展有限公司所持股份如上市流通或發生轉讓，應當向代為墊付的深圳市金信安投資有限公司及興寧市明珠投資集團有限公司償還代為墊付的款項，或者取得深圳市金信安投資有限公司及興寧市明珠投資集團有限公司的同意，并由上市公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。
2、承諾人聲明
深圳市金信安投資有限公司、興寧市財政局、興寧市友誼投資發展有限公司、興寧市明珠投資集團有限公司、興寧市投資發展總公司、群力鑄鍛廠曹行分廠、溫州市甌海燎原機械緊固件廠、永嘉縣勝亞閥門有限公司承諾：“本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人將不轉讓所持有的股份。”
以上股東均按其承諾事項履行，沒有違反相關承諾事項的情況。
7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明：
適用√不適用
7．7 重大訴訟仲裁事項
適用√不適用
7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7．8．1 證券投資情況
適用√不適用
7．8．2 持有其他上市公司股權情況
適用√不適用
7．8．3 持有非上市金融企業股權情況
√適用不適用
根據公司第五屆董事會2008年7月9日召開的2008年第三次臨時會議《關于受讓大慶市中科匯銀創業投資有限公司所持大慶市商業銀行股份有限公司1800萬股權的議案》的決議精神，以及第五屆董事會2008年8月4日召開的2008年第六次臨時會議《關于追加受讓大慶市中科匯銀創業投資有限公司所持大慶市商業銀行股份有限公司700萬股權的議案》的決議精神，公司分別于2008年7月10日和2008年8月6日與大慶市中科匯銀創業投資有限公司及大慶市商業銀行股份有限公司簽訂了三方《股權轉讓協議》，共受讓大慶市商業銀行股份有限公司股權2500萬股（占該公司總股本的4．51％），受讓價格為人民幣1．8元／股，受讓金額合計人民幣4500萬元。本報告期內，上述股權受讓手續已辦理完畢。
7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況
適用√不適用
7．9 公司是否披露履行社會責任的報告：否
§8 監事會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。
8．1 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
2008年度公司監事會成員出席了各次股東大會，并列席了各次董事會會議，對公司決策和運作情況進行了監督；職工代表監事親自參加了公司各種內部制度的建立。監事會認為，本年度公司各項決策程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，公司內部制度逐步完善。監事會監事認真履行監事會基本職責，廉潔自律，做好監事各項工作。同時對公司董事、高級管理人員依法行使職權情況進行了監督，沒有發現有違反法律、法規及（公司章程）的行為，也沒有濫用職權，損害股東和公司的行為。
8．2 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
2008年公司編制的年度報告及審議程序符合法律、法規，《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；年度報告內容，格式均符合中國證監會和證券交易所的各項規定；所包含的信息能真實反映公司本年度經營管理和財務狀況；在提出本意見前，未發現參與本年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
8．3 監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
監事會就公司變更募集資金用途事項的說明是客觀、真實、完整、準確的。
8．4 監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
股票簡稱
廣東明珠
股票代碼
600382
上市交易所
上海證券交易所
公司注冊地址和辦公地址
廣東省興寧市興城鎮赤巷口 廣東省興寧市興城鎮赤巷口
郵政編碼
514500
公司國際互聯網網址
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電子信箱
600382＠ｇｄｍｚｈ．ｃｏｍ
董事會秘書
證券事務代表
姓名
鐘健如
周小華
聯系地址
廣東省興寧市興城鎮赤巷口
廣東省興寧市興城鎮赤巷口
電話
0753－3338549
0753－3337589
傳真
0753－3338549
0753－3337589
電子信箱
ｇｄｍｚｈ＠ｇｄｍｚｈ．ｃｏｍ
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2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
營業收入
804，688，129．39
697，595，516．70
15．35
689，758，915．24
利潤總額
115，854，189．02
109，597，439．69
5．71
78，234，217．92
歸屬于上市公司股東的凈利潤
90，528，040．32
89，841，886．74
0．76
60，284，021．48
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
90，275，002．85
70，468，016．05
28．11
56，066，847．63
經營活動產生的現金流量凈額
325，087，058．03
100，065，619．91
224．87
－70，331，908．84
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
總資產
1，558，717，535．82
1，583，428，290．73
�。�1．56
1，528，064，635．95
所有者權益（或股東權益）
816，835，222．95
736，559，580．63
10．90
680，267，409．66
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．26
0．26
不適用
0．18
稀釋每股收益（元／股）
0．26
0．26
不適用
0．18
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．26
0．21
23．81
0．16
全面攤薄凈資產收益率（％）
11．08
12．20
減少1．12個百分點
8．86
加權平均凈資產收益率（％）
11．68
12．95
減少1．27個百分點
9．67
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
11．05
9．57
增加1．48個百分點
8．24
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
11．65
10．16
增加1．49個百分點
8．99
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．9513
0．29
228．03
�。�0．21
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
2．39
2．16
10．65
1．99
非經常性損益項目
金額
非流動資產處置損益
306，018．45
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
1，000，000．00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
�。�1，302，897．65
少數股東權益影響額
－83．33
所得稅影響額
250，000．00
合計
253，037．47
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（％）
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（％）
一、有限售條件股份
1、國家持股
2，242．80
6．56
�。�1，708．73
�。�1，708．73
534．07
1．56
2、國有法人持股
0
0
3、其他內資持股
10，681．87
31．26
�。�1，832．10
�。�1，832．10
8，849．77
25．90
其中： 境內非國有法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計
12，924．67
37．82
�。�3，540．83
－3，540．83
9，383．84
27．46
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
21，249．99
62．18
3，540．83
3，540．83
24，790．82
72．54
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計
21，249．99
62．18
3，540．83
3，540．83
24，790．82
72．54
三、股份總數
34，174．66
100
34，174．66
100
股東總數
55，277戶
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例
持股總數
報告期內增減
持有限售條件股份數量
質押或凍結
的股份數量
深圳市金信安投資有限公司
境內非國有法人
23．49
80，282，016
0
80，282，016
質押
80，282，000
興寧市財政局
國有股份
4．41
15，075，754
－7，352，204
5，340，628
未質押
或凍結
興寧市友誼投資發展有限公司
境內非國有法人
4．35
14，877，260
－10，425，810
8，215，740
未質押
或凍結
揚州東正進出口貿易有限公司
其他
0．47
1，590，673
1，590，673
0
未知
薛銘
其他
0．33
1，133，000
1，133，000
0
未知
程潤春
其他
0．29
1，009，040
2，800
0
未知
興寧市明珠投資集團有限公司
境內非國有法人
0．28
973，604
�。�520，062
0
未質押
或凍結
王景芬
其他
0．26
906，370
906，370
0
未知
上海鼎虹電子有限公司
其他
0．25
872，234
872，234
0
未知
興寧市云安實業有限公司
其他
0．23
792，399
792，399
0
未知
前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有流通股數量 股份種類 興寧市財政局 9，735，126人民幣普通股興寧市友誼投資發展有限公司 6，661，520 人民幣普通股 揚州東正進出口貿易有限公司 1，590，673 人民幣普通股薛銘1，133，000 人民幣普通股 程潤春 1，009，040 人民幣普通股 興寧市明珠投資集團有限公司 973，604人民幣普通股王景芬 906，370 人民幣普通股 上海鼎虹電子有限公司 872，234 人民幣普通股 興寧市云安實業有限公司792，399人民幣普通股 陳林剛 603，900 人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動的說明公司控股股東深圳市金信安投資有限公司與興寧市明珠投資集團有限公司存在關聯關系，與其余8名股東不存在關聯關系；除此之外，公司未知其他無限售條件股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人，也未知其他無限售條件股東之間是否存在關聯關系。股東名稱年初限售股數本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 深圳市金信安投資有限公司 80，282，016080，282，016 股改承諾 興寧市友誼投資發展有限公司 25，303，070 17，087，330 8，215，740股改承諾2008年6月26日 興寧市財政局 22，427，958 17，087，330 5，340，628 股改承諾2008年6月26日興寧市明珠投資集團有限公司 1，233，658 1，233，658 0 股改承諾 2008年6月26日 合計129，246，70235，408，318 93，838，384 ／ ／姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期年初持股數 年末持股數 股份增減數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額（稅前） 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬 涂傳嵐董事長 男 452006－10－20 2009－10－19 5．54 5．54 0 32．83 否 謝中華 副董事長 男 602006－10－202009－10－19 0 0 0 21．89 否 歐陽璟 董事、總裁 男 40 2006－10－202009－10－19 0 0 022．75 否 肖漢山 董事 男 44 2006－10－20 2009－10－19 0 0 016．42 否 李新梓 董事 男 562006－10－20 2009－10－19 0 0 0 16．42 否 鐘健如董事、財務總監、董事會秘書 男 342006－10－20 2009－10－19 0 0 0 18．14 否 蕭端 獨立董事 女 502006－10－202009－10－19 0 0 0 7．2 否 陳凌 獨立董事 男 33 2006－10－202009－10－19 0 0 0 7．2否 葉伯健 獨立董事 男 38 2006－10－20 2009－10－19 0 0 07．2 否 周來發 監事會主席 男 512006－10－20 2009－10－19 0 0 0 18．06 否 李健 監事 男 522006－10－20 2009－10－190 0 0 16．42 否 李新玲 監事 女 49 2006－10－202009－10－19 0 0 0 16．42 否 合計 ／ ／／ ／ ／ 0 0 0 168．12 否分行業 營業收入 營業成本營業利潤率（％） 營業收入比上年增減（％） 營業成本比上年增減（％）營業利潤率比上年增減（％） 貿易類 481，327，956．78312，877，635．59 35．00 39．93 45．50減少2．49個百分點 發電設備 177，429，891．58145，322，111．77 18．10 31．31 35．82減少2．72個百分點 建筑安裝 100，748，426．0978，038，349．42 22．54 －20．11 －21．29增加1．16個百分點 閥門類 2，375，289．202，129，301．35 10．36 －95．05 －95．58增加10．82個百分點 藥業類 29，911，955．1721，317，441．22 28．73 0．23 －1．67增加1．37個百分點 酒業類 3，280，572．762，764，652．35 15．73 2．20 －1．25 增加2．95個百分點合計 795，074，091．58562，449，491．70 29．26 15．87 13．90 增加1．22個百分點分地區主營業務收入主營業務收入比上年增減（％） 華南 641，597，409．76 23．08 西北 80，185，054．29 －1．12華中15，620，842．38 －59．63 華東 6，516，360．63 －61．88 東北 31，529，403．14120．47華北 － －100．00 西南 19，625，021．38 311．82 境外 － －100．00 合計795，074，091．5815．87分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率（％） 貿易類 481，327，956．78312，877，635．5935．00 發電設備 177，429，891．58 145，322，111．77 18．10 建筑安裝100，748，426．0978，038，349．42 22．54項目 2008年 2007年 變動率 金額 占總資產比重 金額占總資產比重 貨幣資金137，210，359．42 8．80％ 87，266，697．50 5．51％ 3．29％ 應收票據49，120，175．643．15％ 136，966，246．85 8．65％ －5．50％ 預付賬款 332，672，318．7821．34％301，054，788．18 19．01％ 2．33％ 其他應收款 15，862，079．40 1．02％10，769，867．780．68％ 0．34％ 存貨 65，539，445．03 4．20％ 128，142，670．958．09％ －3．89％長期股權投資 336，467，653．99 21．59％ 288，770，366．27 18．24％3．35％ 固定資產132，065，091．49 8．47％ 150，259，241．04 9．49％ －1．02％遞延所得稅資產20，962，389．15 1．34％ 10，502，768．11 0．66％ 0．68％ 短期借款317，000，000．0020．34％ 218，340，000．00 13．79％ 6．55％ 應付票據 20，003，506．571．28％15，825，597．76 1．00％ 0．28％ 其他應付款 17，504，861．23 1．12％88，084，227．155．56％ －4．44％ 一年內到期的長期負債 40，600，000．00 2．60％16，000，000．00 1．01％1．59％ 長期借款 28，000，000．00 1．80％ 138，600，000．008．75％ －6．95％ 遞延收益 － －500，000．00 0．03％ －0．03％前五名供應商采購金額合計234，145，320．31 占采購總額比重 48．22％前五名銷售客戶銷售金額合計 636，096，536．75 占銷售總額比重79．05％項目 本年度 上年同期 比上年同期增減（％）營業稅金及附加 9，572，488．20 9，420，446．32 1．61銷售費用 10，074，318．4810，694，367．36 －5．80 管理費用 47，800，350．0141，375，308．16 15．53 財務費用33，772，275．29 31，124，506．47 8．51 資產減值損失18，941，342．23 14，613，728．2129．61 投資收益 －115，187．08 8，061，198．15－101．43 營業外收入 2，035，692．4314，225，583．25 －85．69 營業外支出 1，318，538．524，096，733．13 －67．81 所得稅費用24，712，377．85 19，831，210．96 24．61 凈利潤91，141，811．17 89，766，228．731．53項目 本年度 上年同期 比上年同期增減（％） 經營活動產生的現金流量凈額325，087，058．03100，065，619．91 224．87 投資活動產生的現金流量凈額 －225，786，628．0926，226，143．65－960．92 籌資活動產生的現金流量凈額 －31，655，931．17 －90，296，636．7464．94公司名稱 業務性質主要產品或服務 注冊資本 資產規模 凈利潤 廣東省韶關眾力發電設備有限公司發電設備水輪機、發電機、注塑機、擠壓機、Ｙ2系列電機鋁合金外殼壓鑄件、潛油泵、注水泵、輸變電高低壓電氣控制設備、四滑塊高速成型機、油壓機、模具設計制造等30，780，000．00375，975，692．46 －5，011，185．00 興寧市明珠建筑工程有限公司 建筑工程房屋建筑總承包及室內外裝修30，000，000．00 141，490，415．15 12，018，962．40廣東明珠集團廣州閥門有限公司 閥門類閥門系列產品、鋼材、建筑材料、機電產品 60，000，000．00 55，796，565．74－3，778，092．62廣東明珠藥業有限公司 藥業 各種藥劑、針劑， 29，200，000．00 62，685，464．521，933，604．11廣東明珠珍珠紅酒業有限公司 酒業 制造、銷售珍珠紅酒及各種酒類 30，000，000．0028，687，466．32－1，710，770．10承諾項目名稱 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 預計收益 實際收益是否符合計劃進度 是否符合預計收益低水頭燈泡貫流發電機組 4，920．00 是 2，242．16 是 是 合計 4，920．00 ／2，242．16 ／ ／工程項目期初余額 本期增加 本期轉入固定資產 其他減少數 期末余額 明珠藥業技改工程27，097，171．09 126，900．00434，130．00 － 26，789，941．09 合計27，097，171．09 126，900．00 434，130．00－26，789，941．09公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）13，500報告期末擔保余額合計（不包括對子公司的擔保） 13，500 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計9，500報告期末對子公司擔保余額合計 11，500 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔�？傤~25，000擔�？傤~占公司凈資產的比例（％） 29．91 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（Ｃ）13，500直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（Ｄ） 0 擔�？傤~超過凈資產50％部分的金額（Ｅ）0上述三項擔保金額合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 13，500關聯方名稱 2008年度 占同類收入比例 2007年度占同類收入比例廣東大頂礦業股份有限公司 89，902，113．28 89．23％ 120，936，448．66 95．90％ 合計89，902，113．28 89．23％ 120，936，448．66 95．90％財務報告 未經審計 √審計審計意見√標準無保留意見非標意見 審計意見全文 中 國廣州2009年3月16日項目 附注七 期末余額 年初余額 一 二 流動資產：貨幣資金1 137，210，359．42 87，266，697．50 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據249，120，175．64 136，966，246．85 應收賬款 3 1 179，284，559．85169，684，260．30預付款項 4 332，672，318．78 301，054，788．18 應收保費 應收分保賬款應收分保合同準備金 應收利息應收股利 其他應收款 5 2 15，862，079．40 10，769，867．78 買入返售金融資產存貨 665，539，445．03 128，142，670．95 一年內到期的非流動資產 其他流動資產流動資產合計779，688，938．12 833，884，531．56 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資長期應收款長期股權投資 7 3 336，467，653．99 288，770，366．27 投資性房地產 8116，825，442．55117，655，131．98 固定資產 9 132，065，091．49 150，259，241．04在建工程 1027，408，018．27 27，231，571．09 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產1173，480，561．18 75，559，938．57 開發支出 商譽 12 71，819，441．0779，564，742．11長期待攤費用 遞延所得稅資產 13 20，962，389．15 10，502，768．11 其他非流動資產非流動資產合計779，028，597．70 749，543，759．17 資產總計1，558，717，535．821，583，428，290．73 流動負債： 短期借款 16 317，000，000．00218，340，000．00向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 17 20，003，506．5715，825，597．76應付賬款 18 132，436，960．05 153，634，062．42 預收款項 19108，478，957．46137，391，540．79 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 203，670，803．404，521，865．16 應交稅費 21 28，981，011．22 29，046，911．51 應付利息應付股利 其他應付款 2217，504，861．23 88，084，227．15 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債 23 40，600，000．00 16，000，000．00 其他流動負債流動負債合計668，676，099．93 662，844，204．79 非流動負債： 長期借款 2428，000，000．00138，600，000．00 應付債券 長期應付款 25 23，896，674．6223，896，674．62 專項應付款 262，350，000．00 2，350，000．00 預計負債 遞延所得稅負債 遞延收益500，000．00 非流動負債合計54，246，674．62 165，346，674．62 負債合計 722，922，774．55828，190，879．41所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 27 341，746，600．00341，746，600．00 資本公積 2892，022，577．99 92，022，577．99 減：庫存股 盈余公積 2974，561，906．7865，786，017．51 一般風險準備 未分配利潤 30 308，504，138．18237，004，385．13外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 816，835，222．95 736，559，580．63少數股東權益18，959，538．32 18，677，830．69 所有者權益合計 835，794，761．27755，237，411．32負債和所有者權益總計 1，558，717，535．82 1，583，428，290．73項目 附注七期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 71，222，376．73 50，790，630．34 交易性金融資產 應收票據1，000，000．0097，466，246．85 應收賬款 1 56，013，573．95 79，728，710．38預付款項273，449，225．36 229，175，353．28 應收利息 應收股利 其他應收款 237，842，380．5634，252，616．33 存貨 20，894，747．46 52，809，130．83一年內到期的非流動資產 其他流動資產流動資產合計 460，422，304．06 544，222，688．01 非流動資產：可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款長期股權投資 3 610，669，365．45 545，761，125．88 投資性房地產89，654，411．2590，685，369．82 固定資產 70，005，211．33 77，910，929．89 在建工程工程物資 固定資產清理生產性生物資產 油氣資產 無形資產 22，606，937．93 23，154，362．33 開發支出 商譽長期待攤費用遞延所得稅資產 13，839，469．35 7，371，515．83 其他非流動資產 非流動資產合計806，775，395．31744，883，303．75 資產總計 1，267，197，699．37 1，289，105，991．76流動負債： 短期借款202，000，000．00 198，340，000．00 交易性金融負債 應付票據20，003，506．5715，825，597．76 應付賬款 24，774，453．44 31，414，029．12 預收款項20，302，825．1732，786，750．27 應付職工薪酬 454，877．23 468，073．74 應交稅費19，492，402．2616，890，592．87 應付利息 應付股利 其他應付款 131，093，513．97133，764，862．55一年內到期的非流動負債 40，600，000．00 16，000，000．00 其他流動負債流動負債合計458，721，578．64 445，489，906．31 非流動負債： 長期借款28，000，000．00138，600，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 1，950，000．001，950，000．00 預計負債遞延所得稅負債 遞延收益 500，000．00 非流動負債合計 29，950，000．00141，050，000．00 負債合計488，671，578．64 586，539，906．31 所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）341，746，600．00 341，746，600．00 資本公積 90，341，118．6091，887，577．99減：庫存股 盈余公積 63，848，928．65 55，073，039．38 未分配利潤282，589，473．48213，858，868．08 所有者權益（或股東權益）合計 778，526，120．73702，566，085．45負債和所有者權益（或股東權益）總計 1，267，197，699．371，289，105，991．76（下轉第D007版）
(本文來源：中國證券報 )
