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證券代碼：600090 證券簡稱：啤酒花[4.94 -1.98%] 編號：臨2009-004

新疆啤酒花股份有限公司關于對2008年年報的補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆啤酒花股份有限公司《2008年度報告（摘要）》已于2009年2月23日在《上海證券報》公告。由于在填寫"上市公司信息披露標準化報送系統"時，部分文件在報送系統轉換中未生成完整，導致生成的年報全文及摘要的部分內容遺漏，根據中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號-<年度報告的內容與格式>》（2007年修訂）的要求，現予補充并公告如下：

一、公司主要供應商、客戶情況

前五位供應商采購金額合計83，084，682.46元，占采購總額的20.22%

前五名銷售客戶銷售金額合計40，310，718.64元，占銷售總額的4.60%

二、公司新年度經營計劃及使用計劃：

（一）經營計劃

（1）啤酒產業將加強市場價格體系穩定與維護，保證經銷商的獲利水平。結合消費者調研結果，對品牌進行重新定位，使其更接近消費者。規劃合乎市場需求的產品，滿足市場和消費者的需求，進一步擴大市場占有率，實現5%-8%的增長。

（2）2009年房產公司將繼續完善管理制度、流程。2009年銷售任務非常嚴峻，要加大營銷力度，推進銷售。同時要保障房地產公司的可持續發展要做好儲備土地工作。

2009年房產公司將上下一致，同心同德，精誠團結、開拓創新，發揚企業當為人先的精神，努力把房產公司推向成熟，打造出一個房產開發企業的品牌。

（3）果蔬產業2009年將以經營目標為指導，綜合利用各類資源，實現生產銷售管理的新突破；另一方面還要自力更生，自主創新，努力提高管理水平，為推動果蔬產業的穩健發展而努力。銷售仍是2009年工作的重中之重。銷售工作要有創新，產品要有升級，要做好產品升級所需的技術、設備、工藝等各項準備。在采購環節，要盡可能降低包輔材料價格，節約開支。在生產環節，要提高設備運行效率，降低水、電、汽等消耗，杜絕跑、冒、滴、漏，降低生產成本。在銷售環節，要設法降低運輸成本及費用開支。

內蒙樂活公司上半年要完成竣工驗收工作，并完成原料庫、包裝車間和原料堆場的基本建設工作，進行蒸發器的定做、安裝及調試工作；開機之前完成生產許可證、衛生許可證、出口衛生注冊證及HACCP、ISO9000的認證。

（4）阿拉山口公司2009年繼續穩健地做好粗鉛銷售代理業務，鎖定利潤，回避市場風險。

（二）資金需求及使用計劃

為實現公司09年經營計劃以及未來可持續發展的需要，公司將緊緊抓住機遇，以市場為導向，技術創新為動力，優化公司資本結構，產業結構和產品結構，進一步發揮主業優勢，做精做強。烏蘇啤酒公司由于逐步實現技改需1.6億的資金；阿拉山口公司為加大貿易額，需資金500萬元，房地產為以后年度的發展，需資金3000萬元進行土地儲備，樂活果蔬產業為推動果蔬產業的穩健發展需資金500萬元。以上項目所需資金，公司將通過銀行貸款或其他方式來解決。

三、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告

按照中國證監會《關于做好上市公司2008年年度報告及相關工作的通知》、上海證券交易所《關于做好2008年年報工作的通知》及年報工作備忘錄等有關規定，審計委員會對公司2008年年度審計工作情況總結如下：

（1）確定總體審計計劃

在會計師事務所正式進場審計前，審計委員會與會計師事務所經過協商，確定了公司2008年審計工作安排，并向獨立董事電話匯報。

（2）審閱公司編制的財務會計報表

審計委員會通過郵件、電話形式了解了公司編制的2008年度財務會計報表及后續工作計劃，并在了解公司2008年度報告的各項財務數據后，認為公司編制的財務會計報表的有關數據基本反映了公司經營業績，并同意以此財務報表為基礎開展2007年度的財務審計工作。

（3）會計師事務所出具初步審計意見，審計委員會審閱財務會計報表，形成書面意見

2009年2月16日，會計師事務所如期按照總體審計出具了公司初步審計意見，審計委員會于2009年2月17日召開了公司審計委員會2009年第一次會議，審閱了出具初步審計意見后的財務會計報表，認為：公司2008年度財務會計報表的有關數據基本反映了公司截止2008年12月31日的資產負債情況和2008年度的生產經營成果，并同意以此財務報表為基礎制作公司2008年度報告及年度報告摘要經本委員會審閱后提交董事會會議審議。同時要求會計師事務所按照總體審計計劃盡快完成審計工作，以保證公司如期披露2008年度報告。

公司2008年度財務報表的審計報告定稿，五洲松德聯合會計師事務所出具2008的度審計的其他相關文件，公司2008年度審計工作圓滿完成，審計委員會同意將其提交董事會會議審議。至此，公司2008年度審計工作圓滿完成。

四、監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見

公司收購出售資產符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司《章程》的規定，履行了規定的審議程序，定價公平、合理，符合公司產業結構調整、優化資源配置的目標。

監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

公司關聯交易行為符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司《章程》的規定，履行了規定的審議程序，公司關聯股東為公司提供資金的行為，符合公司利益，不存在損害上市公司利益的情況。

五、持有外幣金融資產、金融負債情況

公司未持有外幣金融資產、金融負債情況。

六、公司主營業務及其經營狀況

（一）公司主營業務及其經營狀況

1、公司經營情況

(1)主營業務分行業、產品情況

單位:元幣種:人民幣

分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率

(%) 營業收入比上年增減（％） 營業成本比上年增減（％） 營業利潤率比上年增減（%）

分行業

啤酒 730，853，079.98 312，685，666.72 57.22 12.84 14.27 減少0.54個百分點

貿易 35，751，888.63 29，810，102.40 16.62 -29.89 -37.67 增加10.41個百分點

麥芽 58，417，346.81 49，641，289.81 15.02 20.44 28.39 減少5.26個百分點

果蔬制品 19，123，837.10 14，557，656.39 23.88 -16.55 -10.56 減少5.10個百分點

房地產銷售 32，221，372.19 22，410，906.98 30.45 2，382.20 2，180.48 增加6.15個百分點

分產品

啤酒 730，853，079.98 312，685，666.72 57.22 12.84 14.27 減少0.54個百分點

粗鉛 35，751，888.63 29，810，102.40 16.62 -29.89 -37.67 增加10.41個百分點

麥芽 58，417，346.81 49，641，289.81 15.02 20.44 28.39 減少5.26個百分點

番茄醬 12，858，338.44 11，296，138.64 12.15 15.43 7.06 增加6.86個百分點

胡蘿卜漿 6，265，498.66 3，261，517.75 47.94 -46.80 -43.03 減少3.45個百分點

房地產銷售 32，221，372.19 22，410，906.98 30.45 2，382.20 2，180.48 增加6.15個百分點

(2)主營業務分地區情況

單位:元幣種:人民幣

地區 營業收入 營業收入比上年增減（％）

疆內 825，590，783.02 18.37

疆外 50，776，741.39 -31.30

2、公司主要供應商、客戶情況

前五位供應商采購金額合計83，084，682.46元，占采購總額的20.22%

前五名銷售客戶銷售金額合計40，310，718.64元，占銷售總額的4.60%

3、報告期內主要資產負債權益變動情況:單位:元幣種:人民幣

項目 2008年12月31日 2007年12月31日 本期變動 原因

金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 增減額 增減幅度

應收票據 2，540，000.00 0.23% 4，300，000.00 0.45% -1，760，000.00 -40.93% 銀行承兌匯票到期收回所致

應收帳款 9，546，217.55 0.86% 38，864，826.34 4.08% -29，318，608.79 -75.44% 健坤以房產抵股份公司債權所致

預付帳款 69，682，485.29 6.26% 30，632，455.69 3.22% 39，050，029.60 127.48% 外購原材料增加，，健坤以房產抵債增加預付款

其他應收款 9，158，018.22 0.82% 7，218，294.95 0.76% 1，939，723.27 26.87% 正常業務增加

存貨 265，121，110.39 23.82% 208，920，718.49 21.95% 56，200，391.90 26.90% 正常生產增加

其他流動資產 - 0.00% 59，161.28 0.01% -59，161.28 -100.00% 待攤費用的減少

投資性房地產 77，141，191.02 6.93% 72，344，427.23 7.60% 4，796，763.79 6.63% 增加健坤以房產抵債的房屋

固定資產 345，147，712.30 31.01% 361，306，140.96 37.96% -16，158，428.66 -4.47% 正常計提折舊

在建工程 157，338，063.82 14.13% 52，679，625.72 5.54% 104，658，438.10 198.67% 烏蘇啤酒相關子公司改擴建工程所致

無形資產 63，618，824.74 5.72% 60，954，059.18 6.40% 2，664，765.56 4.37% 烏蘇啤酒子公司購買土地使用權所致

短期借款 130，000，000.00 11.68% 150，000，000.00 15.76% -20，000，000.00 -13.33% 償還貸款

應付票據 13，152，000.00 1.18% 10，250，000.00 1.08% 2，902，000.00 28.31% 烏蘇啤酒增加應付票據

預收帳款 6，480，610.54 0.58% 4，213，650.14 0.44% 2，266，960.40 53.80% 正常業務增加

應付職工薪酬 40，718，634.78 3.66% 34，849，397.67 3.66% 5，869，237.11 16.84% 預提的工資、年終獎社保金尚未支付及工會經費尚未上繳

應交稅費 20，894，458.52 1.88% 27，582，758.12 2.90% -6，688，299.60 -24.25% 當年大麥收購價上漲，增值稅抵扣額增加

應付股利 47，262，006.76 4.25% 951，977.26 0.10% 46，310，029.50 4864.62% 烏蘇啤酒公司尚未支付外方股東的紅利

其他應付款 255，824，706.87 22.98% 213，970，882.92 22.48% 41，853，823.95 19.56% 包裝物押金、收取履行合同的保證金及預提費用的增加

未分配利潤 -504，580，882.45 -45.33% -582，847，889.22 -61.24% 78，267，006.77 -13.43% 本期凈利潤增加

4、報告期內主要費用變動情況: 單位:元幣種:人民幣

項目 2008年12月31日 2007年12月31日 本期變動 原因

金額 占營業收入比例 金額 占營業收入比例 增減額 增減幅度

營業成本 458，386，756.56 50.63% 402，485，179.68 49.96% 55，901，576.88 13.89% 主要銷量增加，銷售增長，原材料價格上漲

銷售費用 135，694，564.03 14.99% 117，984，719.95 14.65% 17，709，844.08 15.01% 物價水平提高，市場競爭加劇，運輸費及廣告費增加

管理費用 115，349，576.35 12.74% 78，226，448.25 9.71% 37，123，128.10 47.46% 物價水平提高、人工成本上升及律師代理費等到費用增加

財務費用 6，272，467.79 0.69% 8，783，912.26 1.09% -2，511，444.47 -28.59% 貸款減少

資產減值損失 -31，908，797.21 -3.52% 6，826，327.55 0.85% -38，735，124.76 -567.44% 主要是債權收回沖減壞賬

投資收益 4，288，710.72 0.47% 16，413，801.25 2.04% -12，125，090.53 -73.87% 上期公司處置子公司農業公司及浙江泰豐公司股權收益所致

營業外收入 17，536，574.46 1.94% 12，544，646.10 1.56% 4，991，928.36 39.79% 公司及公司控股子公司本期核銷無法支付的債務所致

營業外支出 16，469，782.07 1.82% 4，399，456.33 0.55% 12，070，325.74 274.36% 主要是控股子公司烏蘇啤酒公司固定資產處置損失增加所致

所得稅費用 18717555.95 2.07% 15，289，630.17 1.90% 3，427，925.78 22.42% 當期利潤較上同期有所增加

5、報告期內現金流量情況:單位:元幣種:人民幣

項目 2008年 2007年 差額 同比增減 原因

經營活動產生的現金流量凈額 180，011，825.34 123，655，161.91 56，356，663.43 45.58% 期末存貨及預付貨款增加

投資活動產生的現金流量凈額 -155，704，015.91 -53，855，096.97 -101，848，918.94 -189.12% 本年技改項目增加投入

籌資活動產生的現金流量凈額 -24，626，067.29 -50，637，190.77 26，011，123.48 51.37% 主要系烏啤較上年同期相比未支付外方的股利

6、報告期公司主要子公司經營情況及業績分析:

（1）、新疆烏蘇啤酒有限責任公司

該公司注冊資本10，548.00萬元，經營范圍為啤酒、飲料的生產銷售；大麥收購，麥芽的生產、銷售、自有房屋租賃；舊瓶回收等。報告期末總資72，205.34萬元，凈資產19，334.57萬元，報告期實現營業利潤13，044.27萬元，凈利潤10，453.68萬元。本公司所占權益比例為50%。啤酒公司按照產品、價格、渠道、促銷組合營銷策略，提升品牌形象，消化原材料和能源等漲價因素，2008年圓滿完成了全年的銷售目標，并預算達成率100%，同比增長率12%。市場份額從81%大幅提升至84%。通過完善營銷策略，增加銷售收入，完成了總公司年度目標，確保了公司的利潤指標，穩定統一了全疆普檔酒價格體系。

（2）、新疆樂活果蔬飲品有限公司

該公司注冊資本6，264.00萬元，經營范圍為生物食品，各類乳制品，蔬菜飲料制品等。報告期末總資產7，702.52萬元，凈資產6，440.19萬元，報告期實現營業收入1，912.38萬元，營業利潤-112.29萬元，凈利潤-22.42萬元。本公司所占權益比例為100%。果蔬產業以市場需求為導向，以客戶管理為基礎，以細節管理為手段，以質量管理為平臺，以年度預算為依據，積極推進產業公司管理升級，做好品牌和市場的雙向延伸，不斷提高產品質量，拓寬銷售渠道，實現生產和銷售的同步增長。新疆樂活公司2008年番茄醬計劃產量3000噸，實際產量3153.014噸，計劃完成率105.1%；濃縮胡蘿卜汁產量79.738噸；濃縮胡蘿卜漿計劃產量2500噸，實際產量2205.02噸，計劃完成率88.2%；實際銷量4060噸；全年實現銷售總額1912.38萬元。

（3）、內蒙樂活果蔬飲品有限公司

該公司注冊資本5000萬元，經營范圍為生物食品，各類乳制品，蔬菜飲料制品等。內蒙古樂活公司2008年工作主要圍繞設備改造和調試、組織機構搭建、完善工作流程展開。在人手緊張、投資環境惡劣的情況下，公司員工集思廣益，使各項工作不斷推進。2008年圓滿完成試機生產任務，生產濃縮胡蘿卜汁220.66噸，為2009年正常生產奠定了良好的基礎。

（4）、新疆啤酒花房地產有限公司

該公司注冊資本5，000.00萬元，經營范圍為房地產開發經營、建筑材料，裝飾材料的銷售。報告期末總資6，931.98萬元，凈資產3，804.66萬元，報告期實現營業利潤821.85萬元.本公司所占權益比例為100%。房地產公司08年開發了建筑面積為50，145.12平方米的小區，可銷售面積：47，100.23平方米，實際銷售面積10，276.36平方米，實現銷售額3222萬元，實現凈利潤685.50萬元，實現了當年開發，當年見效的目標。2009年本著繼續以“小隊伍、大產業”為企業發展方向，堅持“以人為本，績效優先”和“誠信、和諧、發展”的經營理念，走規范企業管理、引進專業技術人員、與技術發展并行的道路，除繼續做好08年新盤的后續工作外，還要充分為公司持續發展做好各項準備。

（5）、阿拉山口啤酒花有限責任公司

該公司注冊資本3，000.00萬元，經營范圍為房地產開發經營、建筑材料，裝飾材料的銷售五金、機電、化工、農副產品的批發零售。報告期末總資產3，085.43萬元，凈資產2，507.46萬元，報告期實現營業收入3，575.19萬元，營業利潤472.91萬元，凈利潤483.28萬元。本公司所占權益比例為100%。阿拉山口啤酒花公司根據工作計劃及預算，利用新疆豐富的有色金屬資源，采取進銷緊密結合，鎖定利潤的穩健經營方法，積極開展粗鉛業務。同時，還積極對現代物流、有色金屬采礦、煤炭銷售等業務進行調研，為將來新業務的開拓做好基礎工作。

七、公司持有非上市金融企業股權情況

所持對象名稱 初始投資金額（元） 持有數量

（股） 占該公司股權比例（%） 期末賬面值（元） 報告期損益（元） 報告期所有者權益變動（元） 會計核算科目 股份來源

烏市商業銀行 53，349，950.00 54，180，074 5.15 54，180，074.00長期股權投資 現金投資

在此，公司董事會對廣大投資者深表歉意，今后避免類似事件再度發生。

特此公告

新疆啤酒花股份有限公司董事會

二OO九年三月十二日

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