點擊圖片查看最新行情
|
|
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。
1．2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
1．3 所有董事均已出席審議本次年報的董事會會議。
1．4 中和正信會計師事務所有限公司為本公司2008年度財務報告出具了標準審計報告。
1．5 公司負責人李大淳先生、主管會計工作負責人莫少山先生及會計機構負責人（會計主管人員）林琪先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
■
2．2 聯系人和聯系方式
■
§3 會計數據和業務數據摘要
3．1 主要會計數據
單位：（人民幣）元
■
3．2 主要財務指標
單位：（人民幣）元
■
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
■
3．3 境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
單位：股
■
限售股份變動情況表
單位：股
■
4．2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
■
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
法定代表人：李大淳
成立日期：1992年12月16日
注冊資本：3317萬元
經營范圍：主營：貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營）；超聲儀器的租賃。兼營：電子產品及電話通信設備、電器機械及器材、普通機械、儀器儀表、電子玩具、塑料制品的制造、加工；金屬材料，建筑材料、百貨，化工及化工原料（化學危險品除外），五金交電；電子、電話通信設備的修理（范圍中凡涉專項規定持有效專批證件方可經營）。
企業性質：全民所有制
主管機關：汕頭市國資委
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
■
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
■
董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□ 適用 √ 不適用
5．2 董事出席董事會會議情況
■
連續兩次未親自出席董事會會議的說明
■
§6 董事會報告
6．1 管理層討論與分析
（一）報告期內公司經營情況的回顧
1、報告期內整體經營管理情況概述
本公司主要從事印制線路板、液晶顯示器、超聲電子[7.82 3.17%]儀器、超薄及特種覆銅板的研制生產和銷售，是國內電子行業中技術含量高、成長性強的高新技術企業。
2008年度，公司圍繞董事會制定的經營目標，克服國家宏觀經濟政策調整、行業市場增速回落以及國際金融危機沖擊等不利因素的影響，進一步強化內部管理，在市場營銷、產品升級、技術創新、產出規模、成本控制等方面提升企業競爭優勢，有效地降低行業發展環境中的負面影響，公司保持了穩定發展態勢�？傮w看，2008年度市場呈現前高后低的走勢。前三季度，基于通訊和消費類電子產品需求穩定增長的拉動，行業景氣度得以延續，公司前三季度盈利增長幅度較大（營業收入189，685萬元、凈利潤10，177萬元，同比分別增長17．09％、33．87％）。但第四季度受全球金融危機沖擊，電子行業出現嚴重下滑，公司產品訂單量銳減、盈利急速萎縮，由此攤低了全年業績增長幅度。全年公司實現營業收入242，874萬元、營業成本199，933萬元、費用26，755萬元，分別占全年計劃的80．39％、80．23％、98．36％，較去年同期增長5．40％、4．87％、12．07％。
本年度公司各產品產量情況如下：
■
（1）公司主營業務收入、主營業務利潤、凈利潤同比變動情況及說明
單位：萬元
■
Ａ、主營業務收入比去年同期增加12435萬元，主要是本期超薄覆銅板和液晶顯示器及模塊產品銷量增加所致。
Ｂ、主營業務利潤比去年同期增長3160萬元，主要是本期主營業務收入增加以及公司通過改進工藝，優化生產流程，提高產品成品率，有效地降低了生產成本提高了產品綜合毛利率所致。
Ｃ、歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加192萬元，主要是主營業務利潤增加所致。
（2）本公司主要業務所屬行業為電子元器件制造業，主要產品有雙面及多層印制線路板、液晶顯示器、超薄及特種覆銅板、超聲電子儀器。上述四類產品經營情況列示如下：
單位：萬元
■
注：本表數據未抵消內部銷售收入
（3）占公司營業收入或營業利潤10％以上主要產品有關指標
單位：萬元
■
注：本表數據為內部未抵消數據
（4）公司主要供應商、客戶情況：
前五家主要供應商：
2008年公司向前五家主要供應商采購金額38125．61萬元，占年度采購總額的24．84％。
前五家主要客戶：
2008年公司向前五家主要客戶銷售金額166142．34萬元，占年度銷售總額的 68．41％。
3、公司資產構成、營業費用、管理費用、財務費用、所得稅同比發生重大變化情況
（1）報告期公司資產構成同比發生重大變動情況及產生變動的主要因素
單位：萬元
■
Ａ、貨幣資金比上年同期減少38124萬元，主要系本期歸還部分已到期的長期借款和投入募集資金項目建設所致。
Ｂ、應收票據比上年同期大幅增加9853萬元，主要系報告期增加以銀行承兌匯票結算所致。
Ｃ、預付款項比上年同期減少803萬元，主要系上年度預付的設備款已取得合法憑證并進行結轉所致。
Ｄ、存貨比上年同期減少12649萬元，主要系報告期末受金融危機影響，定單減少，導致期末產品和在產品同比減少6988萬元，另由于公司預計新年度經濟增長將趨緩，故減少原材料儲備5103萬元及增提存貨減值準備558萬元所致。
Ｅ、可供出售金融資產比上年同期增加5897萬元，主要系報告期公司所持有交通銀行[6.92 1.02%]股份有限公司股權12，440，816股解除限售，從長期股權投資項目轉入本項目核算，并根據上海證券交易所截止報告期末最后一個交易日的收盤價確定公允價值。
Ｆ、長期股權投資比上年同期減少2179萬元，主要系報告期公司所持有交通銀行股份有限公司股權12，440，816股解除限售，其歷史成本2179萬元從本項目轉出列入可供出售金融資產項目核算所致。
Ｇ、在建工程比上年同期減少5638萬元，主要系本期募投項目高密度互連（ＨＤＩ）印制電路板產業升級改造項目和超薄覆銅板及半固化片生產線二期技改項目完工投產結轉固定資產所致。
Ｈ、其他非流動資產比上年同期減少40萬元，主要系年度內攤銷股權投資差額所致。
Ｉ、應付賬款比上年同期減少18778萬元，主要系受金融危機影響，期末減少原材料采購，導致未結算貨款相應減少。
Ｊ、應交稅費比上年同期增加791萬元，主要系期末未交增值稅和個人所得稅增加所致。
Ｋ、應付利息比上年同期減少44萬元、主要系由于利率下降使期末預提的應付長期借款利息減少所致。
Ｌ、長期借款比上年同期減少26418萬元，主要系報告期償還部分已到期長期借款和將部分將于一年內到期的長期借款重分類至“一年內到期的非流動負債”項目反映。
（2）報告期內公司營業費用、管理費用、財務費用、所得稅同比發生變化情況及產生變化的主要影響因素
單位：萬元
■
Ａ、營業費用比上年同期增加572萬元，主要是由于本期產品銷售量的增長，人工費用和產品的包
年初限售股數
本年解除限售股數
本年增加限售股數
年末限售股數
限售原因
解除限售日期
汕頭超聲電子（集團）公司
171，417，600
19，396，800
0
152，020，800
按股改承諾限售
2008年3月20日
李大淳
22，745
1
0
22，744
按規定高管持股實施限售
2008年1月2日
莫少山
22，745
0
0
22，745
按規定高管持股實施限售
－
林詩彪
22，745
1
0
22，744
按規定高管持股實施限售
2008年1月2日
刁美萍
22，745
1
0
22，744
按規定高管持股實施限售
2008年1月2日
陳東屏
22，744
0
0
22，744
按規定高管持股實施限售
－
許統邦
2，132
0
0
2，132
按規定高管持股實施限售
－
陳漢龍
22，745
0
0
22，745
按規定高管持股實施限售
－
陳東陽
22，745
1
0
22，744
按規定高管持股實施限售
2008年1月2日
朱佩慧
22，744
0
0
22，744
按規定高管持股實施限售
－
深圳市群得利投資有限公司
13，000，000
0
0
13，000，000
定向增發認購實施限售
2009年1月22日
江陰市電力發展中心
8，000，000
0
0
8，000，000
定向增發認購實施限售
2009年1月22日
上海思必得通訊技術有限公司
7，500，000
0
0
7，500，000
定向增發認購實施限售
2009年1月22日
清華大學教育基金會
6，000，000
0
0
6，000，000
定向增發認購實施限售
2009年1月22日
深圳市紅石資產管理有限公司
5，000，000
0
0
5，000，000
定向增發認購實施限售
2009年1月22日
上海奇謀實業有限公司
4，000，000
0
0
4，000，000
定向增發認購實施限售
2009年1月22日
華安基金管理有限公司—安順證券投資基金
3，000，000
0
0
3，000，000
定向增發認購實施限售
2009年1月22日
浙江新干線傳媒投資有限公司
2，000，000
0
0
2，000，000
定向增發認購實施限售
2009年1月22日
上海煜煒實業有限公司
2，000，000
0
0
2，000，000
定向增發認購實施限售
2009年1月22日
北京銀信投資有限公司
2，000，000
0
0
2，000，000
定向增發認購實施限售
2009年1月22日
合計
224，101，690
19，396，804
0
204，704，886
－
－
股票簡稱
超聲電子
股票代碼
000823
上市交易所
深圳證券交易所
注冊地址
廣東省汕頭市興業路21號
注冊地址的郵政編碼
515041
辦公地址
廣東省汕頭市興業路21號
辦公地址的郵政編碼
515041
公司國際互聯網網址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｄ－ｇｏｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ
電子信箱
ｇｏｗｏｒｌｄ＠ｐｕｂ．ｓｈａｎｔｏｕ．ｇｄ．ｃｎ
董事會秘書
證券事務代表
姓名
陳東屏
鄭創文
聯系地址
廣東省汕頭市興業路21號
廣東省汕頭市興業路21號
電話
0754－88245666－4379
0754－88245666－4344
傳真
0754－88628027
0754－88628027
電子信箱
ｇｏｗｏｒｌｄ＠ｐｕｂ．ｓｈａｎｔｏｕ．ｇｄ．ｃｎ
ｇｏｗｏｒｌｄ＠ｐｕｂ．ｓｈａｎｔｏｕ．ｇｄ．ｃｎ
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
營業收入
2，428，741，308．34
2，304，388，301．09
5．40％
1，884，765，150．77
利潤總額
161，044，637．72
153，017，389．42
5．25％
117，075，946．53
歸屬于上市公司股東的凈利潤
109，761，477．98
107，840，368．62
1．78％
82，848，939．00
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
110，497，448．76
104，969，218．81
5．27％
79，490，511．52
經營活動產生的現金流量凈額
230，278，988．54
237，663，281．46
－3．11％
217，358，333．53
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
總資產
2，866，455，805．01
3，258，946，175．05
－12．04％
2，644，695，067．45
所有者權益（或股東權益）
1，463，131，140．30
1，376，880，232．40
6．26％
955，676，724．65
股本
440，436，000．00
440，436，000．00
359，200，000．00
股東總數
48，843
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
汕頭超聲電子（集團）公司
國有法人
39．92％
175，826，441
152，020，800
105，840，000
深圳市群得利投資有限公司
其他
2．95％
13，000，000
13，000，000
0
江陰市電力發展中心
國有法人
1．82％
8，000，000
8，000，000
0
上海思必得通迅技術有限公司
其他
1．70％
7，500，000
7，500，000
0
清華大學教育基金會
其他
1．36％
6，000，000
6，000，000
0
深圳市紅石資產管理有限公司
其他
1．14％
5，000，000
5，000，000
0
上海奇謀實業有限公司
其他
0．91％
4，000，000
4，000，000
0
中國建設銀行[4.56 -0.22%]－鵬華價值優勢股票型證券投資基金
其他
0．82％
3，626，498
0
0
中國工商銀行[4.14 0.49%]－華安中小盤成長[0.92 0.91%]股票型證券投資基金
其他
0．82％
3，600，000
0
0
交通銀行－安順證券投資基金
其他
0．68％
3，000，000
3，000，000
0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
汕頭超聲電子（集團）公司
23，805，641
人民幣普通股
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型證券投資基金
3，626，498
人民幣普通股
中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金
3，600，000
人民幣普通股
要彥彬
2，000，000
人民幣普通股
繆愛國
1，533，364
人民幣普通股
中國平安[42.66 -0.86%]財產保險股份有限公司－投資型保險產品
1，499，989
人民幣普通股
深圳市金村投資股份有限公司
1，300，000
人民幣普通股
陳臥星
1，235，000
人民幣普通股
袁惠
1，169，974
人民幣普通股
中國農業銀行－大成積極成長[0.83 1.10%]股票型證券投資基金
1，139，640
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
②持股5％以上（含5％）的股東汕頭超聲電子（集團）公司所持公司股份175，826，441股中有105，840，000股被質押予中國銀行[3.56 0.28%]股份有限公司汕頭分行，質押期限為2003年8月29日至2010年7月30日（原質押股份數為9800萬股，由于2007年3月27日公司實施2006年度利潤分配方案，按規定所送紅股一并質押，質押股份數增至10584萬股）。
③前十名股東中，中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金和交通銀行－安順證券投資基金系同一基金管理人華安基金管理有限公司，其他股東相互間未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
2008年
2007年
本年比上年增減（％）
2006年
基本每股收益（元／股）
0．2492
0．2780
－10．36％
0．2306
稀釋每股收益（元／股）
0．2492
0．2780
－10．36％
0．2306
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）
0．2509
0．2760
－7．28％
0．2213
全面攤薄凈資產收益率（％）
7．50％
7．83％
－0．33％
8．67％
加權平均凈資產收益率（％）
7．63％
10．97％
－3．34％
8．88％
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（％）
7．55％
7．62％
－0．07％
8．32％
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
7．68％
10．68％
－3．00％
8．52％
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
0．523
0．540
－3．15％
0．605
2008年末
2007年末
本年末比上年末增減（％）
2006年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
3．322
3．126
6．27％
2．661
非經常性損益項目
金額
附注（如適用）
（1）非流動資產處置損益
－1，310，506．09
（2）計入當期損益的政府補助
3，134，176．66
（3）扣除上述各項以外的其他營業外收支凈額
－1，597，402．08
（4）計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
－533，950．62
（5）股權投資差額攤銷
－396，107．28
（6）所得稅影響
165，301．18
（7）歸屬于少數股東的非經常性損益
－197，482．55
合計
－735，970．78
－
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例
一、有限售條件股份
224，101，690
50．88％
－19，396，804
－19，396，804
204，704，886
46．48％
1、國家持股
2、國有法人持股
179，417，600
40．74％
－19，396，800
－19，396，800
160，020，800
36．33％
3、其他內資持股
44，684，090
10．15％
－4
－4
44，684，086
10．15％
其中：境內非國有法人持股
44，500，000
10．10％
44，500，000
10．10％
境內自然人持股
184，090
0．04％
－4
－4
184，086
0．04％
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、無限售條件股份
216，334，310
49．12％
19，396，804
19，396，804
235，731，114
53．52％
1、人民幣普通股
216，334，310
49．12％
19，396，804
19，396，804
235，731，114
53．52％
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數
440，436，000
100．00％
0
0
440，436，000
100．00％
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初持股數
年末持股數
變動原因
報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前）
是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬
李大淳
董事長
男
52
2006年10月09日
2009年10月08日
30，326
30，326
－
74．12
否
莫少山
董事、總經理
男
51
2006年10月09日
2009年10月08日
30，327
30，327
－
70．79
否
林詩彪
董事、副總經理
男
45
2006年10月09日
2009年10月08日
30，326
30，326
－
39．02
否
刁美萍
董事、副總經理
女
54
2006年10月09日
2009年10月08日
30，326
30，326
－
39．02
否
許統廣
董事、副總經理
男
44
2006年10月09日
2009年10月08日
0
0
－
56．78
否
陳東屏
董秘、副總經理
男
40
2006年10月09日
2009年10月08日
30，326
30，326
－
38．35
否
陳 偉
董事
男
46
2006年10月09日
2009年10月08日
0
0
－
34．24
否
許統邦
獨立董事
男
68
2006年10月09日
2009年10月08日
2，843
2，843
－
5．50
否
張建中
獨立董事
男
54
2006年10月09日
2009年10月08日
0
0
－
5．40
否
陸正華
獨立董事
女
46
2006年10月09日
2009年10月08日
0
0
－
5．50
否
陳漢龍
監事會主席
男
57
2006年10月09日
2009年10月08日
30，327
30，327
－
39．02
否
陳東陽
監 事
男
60
2006年10月09日
2009年02月12日
30，326
30，326
－
11．09
否
朱佩慧
監 事
女
60
2006年10月09日
2009年10月08日
30，326
30，326
－
1．50
否
呂佳鵬
總工程師
男
51
2007年05月10日
2009年10月08日
0
0
－
26．03
否
林琪
財務經理
男
38
2006年10月09日
2009年10月08日
0
0
－
23．04
否
合計
－
－
－
－
－
245，453
245，453
－
469．40
－
董事姓名
具體職務
應出席次數
現場出席次數
以通訊方式參加會議次數
委托出席次數
缺席次數
是否連續兩次未親自出席會議
李大淳
董事長
9
2
7
0
0
否
莫少山
董事、總經理
9
1
7
1
0
否
林詩彪
董事、副總經理
9
2
7
0
0
否
刁美萍
董事、副總經理
9
2
7
0
0
否
許統廣
董事、副總經理
9
2
7
0
0
否
陳 偉
董事
9
2
7
0
0
否
許統邦
獨立董事
9
2
7
0
0
否
張建中
獨立董事
9
1
7
1
0
否
陸正華
獨立董事
9
2
7
0
0
否
年內召開董事會會議次數
9
其中：現場會議次數
2
通訊方式召開會議次數
7
現場結合通訊方式召開會議次數
0
項目
2008年12月31日
占總資產的
比重（％）
2007年12月31日
同比增減
（±％）
貨幣資金
20216
7．05
58340
－65．35
應收票據
12928
4．51
3075
320．47
預付款項
642
0．22
1445
－55．57
存貨
28437
9．92
41086
－30．79
可供出售金融資產
5897
2．06
0
－－
長期股權投資
439
0．15
2618
－83．24
在建工程
7422
2．59
13060
－43．17
其他非流動資產
79
0．03
119
－33．33
應付賬款
31959
11．15
50737
－37．01
應交稅費
2199
0．77
1408
56．12
應付利息
73
0．03
117
－37．70
長期借款
9783
3．41
36201
－72．98
總資產
286646
100．00
325895
－12．04
產品名稱
產量
印制線路板
858498平方米
液晶顯示器及模塊
128593平方米／2614．03萬套
覆銅板及半固化片
271萬張／26685卷
超聲探傷儀及各類探頭
1157臺／35315只
項目
2008年1－12月
2007年1－12月
增減（±％）
主營業務收入
242874
230439
5．40
主營業務利潤
42786
39626
7．97
歸屬于上市公司
股東的凈利潤
10976
10784
1．78
產品分類
主營業務收入
占比（％）
主營業務利潤
占比（％）
印制線路板
180118．53
63．99
28859．04
67．04
液晶顯示器
60735．76
21．58
9069．40
21．07
覆銅板
37402．5
13．29
3886．33
9．03
超聲電子儀器
3201．94
1．14
1231．30
2．86
產品分類
主營業務收入
主營業務成本
毛利率（％）
印制線路板
180118．53
151222．99
16．04
液晶顯示器
60735．76
51666．36
14．93
覆銅板
37402．5
33438．68
10．60
其中：關聯交易
579．59
517．63
10．69
項目
2008年1－12月
2007年1－12月
同比增減（＋－％）
營業費用
6522
5950
9．61
管理費用
13647
11011
23．94
財務費用
6587
6913
－4．72
所得稅
2254
1567
43．84
