證券代碼：000901證券簡稱：
航天科技公告編號：2009-定-001航天科技控股集團股份有限公司2008年年度報告摘要§1重要提示1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。1.2沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。1.3除下列董事外，其他董事出席了審議本次年報的董事會會議。未出席董事姓名未出席會議原因被委托人姓名趙慧俠 公出劉成佳1.4山東天恒信有限責任會計師事務所為本公司2008年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。1.5公司負責人張恩海、主管會計工作負責人姚宇紅及會計機構負責人（會計主管人員）唐慧玲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整�！�2公司基本情況簡介2.1基本情況簡介股票簡稱航天科技股票代碼000901上市交易所深圳證券交易所注冊地址黑龍江省哈爾濱市平房區哈平西路45號注冊地址的郵政編碼150060辦公地址北京市豐臺區
科學城海鷹路1號海鷹科技大廈1601室辦公地址的郵政編碼100070公司國際互聯網網址www.htkjgroup.com電子信箱htkjzqb@163.com2.2聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名王玉偉_康明新聯系地址 黑龍江省哈爾濱市平房區哈平西路45號黑龍江省哈爾濱市平房區哈平西路45號電話0451—867810130451—86781288傳真0451—867810130451—86781158電子信箱 yuwei0901@163.comkmx901@163.com§3會計數據和業務數據摘要3.1主要會計數據單位：（人民幣）元2008年2007年本年比上年2006年增減（％）調整前調整后調整后調整前調整后營業收入168,958,131.42209,867,124.50 209,867,124.50 -19.49%194,326,651.11194,326,651.11利潤總額-50,263,177.11 3,469,239.573,469,239.57 -1548.82%-6,401,693.21 -6,401,693.21歸屬于上市公司-48,914,094.07 3,513,211.443,513,211.44 -1492.29%-9,729,987.53-9,729,987.53股東的凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利-52,227,022.09 -514,679.82-514,679.82 10,047.48% -10,031,764.62-10,031,764.62潤經營活動產生的-5,810,537.53 -6,715,453.45 -6,715,453.45-13.48% 33,660,293.6933,660,293.69現金流量凈額本年末比上2008年末 2007年末 年末增減2006年末（％）調整前調整后調整后調整前調整后總資產434,148,458.93 566,083,978.18551,179,507.86 -21.23%686,862,249.27 671,957,778.95所有者權益（或股307,831,570.07 371,483,273.42356,578,803.10 -13.67%367,970,061.98353,065,591.66東權益）股本221,759,998.00 221,759,998.00221,759,998.000.00% 221,759,998.00 221,759,998.003.2主要財務指標單位：（人民幣）元2008年 2007年本年比上年增 2006年減（％）調整前 調整后 調整后 調整前調整后基本每股收益（元/股） -0.22 0.0158 0.0158-1492.41% -0.0439-0.0439稀釋每股收益（元/股） -0.22 0.0158 0.0158 -1492.41%-0.0439-0.0439扣除非經常性損益后的 -0.2355 -0.0023 -0.0023 -10139.13%-0.0452-0.0452基本每股收益（元/股）全面攤薄凈資產收益率 -15.89% 0.95% 0.99% -16.88%-2.64%-2.76%（%）加權平均凈資產收益率 -14.72% 0.95% 0.99% -15.71%-2.61%-2.72%（%）扣除非經常性損益后全 -16.97% -0.14% -0.14% -16.83%-2.73%-2.84%面攤薄凈資產收益率（%）扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 -15.72% -0.14%-0.14%-15.58% -2.69% -2.80%（%）每股經營活動產生的現 -0.0262 -0.0303 -0.030313.53%0.1518 0.1518金流量凈額（元/股）2008年末2007年末 本年末比上年2006年末末增減（％）調整前 調整后調整后調整前 調整后歸屬于上市公司股東的1.39 1.68 1.61 -13.66%1.661.59每股凈資產（元/股）非經常性損益項目√適用不適用單位：（人民幣）元非經常性損益項目金額附注（如適用）非流動資產處置損益_-107,612.90計入當期損益的政府補助2,310,000.00除上述各項之外的其他營業外收支凈額1,132,456.59少數股東權益影響額-21,915.67合計 3,312,928.02-3.3境內外會計準則差異適用√不適用§4 股本變動及股東情況4.1股份變動情況表單位：股本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后數量比例 發行新股 送股 公積金轉 其他 小計 數量比例股一、有限售條件股份 57,877,046 26.10% -31,684,60-31,684,60 26,192,44111.81%551、國家持股28,100,441 12.67% -28,100,44-28,100,4400.00%112、國有法人持股 24,310,103 10.96% 1,882,338 1,882,33826,192,44111.81%3、其他內資持股 5,466,502 2.47% -5,466,502 -5,466,50200.00%其中：境內非國有5,466,502 2.47% -5,466,502-5,466,50200.00%法人持股境內自然人持股4、外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份163,882,95二、無限售條件股份73.90%31,684,60531,684,605 195,567,55 88.19%271、人民幣普通股 163,882,95 73.90%31,684,60531,684,605195,567,5588.19%272、境內上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數221,759,99100.00%00221,759,99 100.00%88限售股份變動情況表單位：股股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股本年增加限售股 年末限售股數限售原因解除限售日期數數中國航天科工集團無償劃轉給中國航天科工飛航技術研究院中國航天科工飛28096992股,其中航技術研究院0017,012,44117,012,44117012441股為有2009年4月25日限售條件流通股。中國航天科工集團無償劃轉給中國航天科工飛航技術研究院中國航天科工集28096992股,其中團公司28,100,44111,088,000-17,012,4410 17012441股為有0限售條件流通股。航天固體運載火 14,849,7395,669,73909,180,000 股改承諾 2009年4月25日箭有限公司哈爾濱工業大學高新技術開發總 5,866,6255,866,62500股改承諾0公司哈爾濱市通用機 5,466,502 5,466,50200股改承諾0電技術研究所中國江南航天工業集團林泉電機3,593,739 3,593,73900 股改承諾0廠合計57,877,04631,684,6050 26,192,441－－4.2前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表單位：股股東總數39,731前10名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例 持股總數持有有限售條件股份 質押或凍結的股份數數量量中國航天科工飛航技術研究國有法人12.67%28,096,99217,012,4410所航天固體運載火箭有限公司國有法人10.11% 22,412,7399,180,0000中國航天科工集團公司 國家5.00%11,091,449 0 0天通計算機應用技術中心國有法人3.36% 7,442,73000哈爾濱市通用技術研究所境內非國有法2.38% 5,286,502 00人中國江南航天工業集團林泉國有法人1.62%3,593,739 00電機廠中國
工商銀行東吳嘉禾優勢境內非國有法精選混合型開放式證券投資 人0.63% 1,388,85000基金崔星境內自然人0.41%908,250 0 0郎富才境內自然人0.33%740,00000丁玉珍境內自然人0.32%702,000 00前10名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類航天固體運載火箭有限公司 13,232,739人民幣普通股中國航天科工集團公司11,091,449人民幣普通股中國航天科工飛航技術研究所 11,084,551人民幣普通股天通計算機應用技術中心 7,422,730人民幣普通股哈爾濱市通用技術研究所 5,286,502人民幣普通股中國江南航天工業集團林泉電機廠3,593,739人民幣普通股中國工商銀行東吳嘉禾優勢精選混合型開放 1,388,850人民幣普通股式證券投資基金崔星908,250人民幣普通股郎富才740,000人民幣普通股丁玉珍702,000人民幣普通股公司前10名股東中，中國航天科工集團公司與中國航天科工飛航技術研究所、航天固體運載火箭有限公司、天通計算機應用技術中心、中國江南航天工業集團林泉電機廠存在關聯關系，中上述股東關聯關系或一致行國航天科工飛航技術研究所是中國航天科工集團公司的全資事業單位、中國航天科工集團公司動的說明是航天固體運載火箭有限公司的控股股東，天通計算機應用技術中心、中國江南航天工業集團林泉電機廠是中國航天科工集團公司的全資企業。4.3控股股東及實際控制人情況介紹4.3.1控股股東及實際控制人變更情況√適用不適用新控股股東名稱中國航天科工飛航技術研究所新控股股東變更日期2008年10月13日新控股股東變更情況刊登日期2008年10月14日新控股股東變更情況刊登報刊中國證券報、上海證券報、證券時服新實際控制人名稱新實際控制人變更日期新實際控制人變更情況刊登日期新實際控制人變更情況刊登報刊4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹名稱:中國航天科工集團公司；法人代表：許達哲；公司類別：國有；成立日期:1999年6月29日；注冊資本：720,326.00萬元；經營范圍：國有資產投資、經營管理；各種導彈武器系統、航天產品、衛星地面應用系統與設備、雷達、數控裝置、工業控制自動化系統與設備、保安器材、化工材料、建筑材料、金屬制品、機械設備、電子及通訊設備、計量器具、醫療器械、汽車及零配件的研制、生產、銷售；航天技術的科研開發、技術咨詢；建筑工程設計、監理、勘察；工程承包；物業管理、自有房屋租賃；貨物倉儲。公司控股股東中國航天科工集團公司的控股股東或實際控制人為國務院國家國有資產監督管理委員會。4.3.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖§5董事、監事和高級管理人員5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況報告期內是否在股從公司領 東單位或年初持股 年末持股取的報酬其他關聯姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 數 數 變動原因總額（萬 單位領取元）（稅前） 薪酬謝柏堂 董事長 男58 2007年02月 2009年01月 0 0 工作原因，辭0是28日20日職金萬升 副董事長 男 60 2007年2月2009年1月 0 0 工作原因，辭0 是28日 20日職董貴濱董事、總經 男 49 2007年02月 2009年01月 0 0工作原因，辭16.8 否理 28日20日職張彥文董事 男 502007年02月 2010年02月 0 000 是28日28日孟瑋董事男 45 2007年02月 2009年01月 0 0工作原因，辭0 是28日20日職董事 女 40 2007年02月 2009年01月0 0 工作原因，辭0 是28日20日職劉成佳獨立董事 男 64 2007年02月 2010年02月 0 004 否28日28日趙慧俠獨立董事 男 49 2007年02月2010年02月 0 004 否28日28日王玉昌 獨立董事 男 43 2007年02月2010年02月 0 004否28日28日張燕云 監事會主席 女 53 2007年02月 2009年01月 0 0 工作原因，辭0是28日20日職莫麗監事 女45 2007年02月 2009年01月 0 0 工作原因，辭0 是28日20日職唐慧玲 職工代表監 女52 2007年02月2010年02月 0 004.31 否事 28日28日王玉偉 董事會秘書 男 40 2007年02月2010年02月 00010.8 否28日28日祝文波 副總經理 男 46 2007年02月 2009年02月 0 0工作原因，辭10.8否28日11日職宋玉成 副總經理 男 39 2007年02月 2009年02月 0 0 工作原因，辭15.6否28日11日職劉乃玉副總經理 男 55 2007年02月 2009年02月 0 0 工作原因，辭10.8 否28日11日職合計- -0 0- 81.11-董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況適用√不適用5.2 董事出席董事會會議情況現場出席次以通訊方式委托出席次是否連續兩次董事姓名 具體職務 應出席次數 數 參加會議次 數 缺席次數 未親自出席會數議謝柏堂 董事長64110否金萬升副董事長65100否張彥文董事65100否董貴濱董事65100否孟瑋董事61131是董事63111否劉成佳獨立董事65100否趙慧俠獨立董事62130否王玉昌獨立董事62130否連續兩次未親自出席董事會會議的說明由于孟瑋董事擔任股東單位中國江南航天工業集團公司林泉電機廠廠長，因工作繁忙，在2008年有連續兩次未能親自出席公司董事會的情況，為了保證董事會規范運作，在2009年1月20日公司三屆十三次董事會上，董事會同意孟瑋董事辭去董事職務的申請。年內召開董事會會議次數6其中：現場會議次數5通訊方式召開會議次數1現場結合通訊方式召開會議次數0§6董事會報告6.1管理層討論與分析報告期內，由于公司重大重組未獲得證券監管部門核準，公司經營范圍沒有發生變化，公司主要產品為汽車電子產品、環保在線監測系統、精密機械加工服務和文化藝術品等。由于公司主營產品附加值較低，受國際金融危機的影響，對我公司及控股子公司在汽車電子儀表、環保在線監測系統、精密機械加工服務和文化藝術品等產品銷售造成較大影響，公司產品市場競爭激烈，成本費用增加，導致公司整體毛利下降；公司部分訂單不能按期執行，存貨出現滯銷、積壓的情況，貨款回收難度加大，致使公司2008年度應收款項壞賬準備和存貨跌價準備計提增加；被投資單位航天科工財務有限責任公司長期股權投資本年分紅較上年減少600萬元。上述原因導致公司本部和控股子公司均不同程度的出現虧損。2008年度公司全年實現營業收入16896萬元，比上年下降19%，實現歸屬母公司凈利潤-4891萬元，較上年下降1492%。6.2主營業務分行業、產品情況表單位：（人民幣）萬元主營業務分行業情況分行業或分產品營業收入 營業成本 營業利潤率(%) 營業收入比上營業成本比上 營業利潤率比上年增減（%） 年增減（%）年增減（%）航天產品2,996.50 2,612.55 12.81%-24.28% 10.18%-27.27%汽車電子儀表8,572.86 7,083.44 17.37% -22.78%-14.16%-8.31%微特電機000.00% -100.00% -100.00% -15.47%環保監測產品4,521.933,923.07 13.24%42.65% 67.29% -12.78%其他 128.21 41.11 67.94%64.13%-5.85%23.84%主營業務分產品情況航天制造業2,996.50 2,612.55 12.81% -24.28%10.18%-27.27%儀表制造業8,572.86 7,083.44 17.37% -22.78%-14.16%-8.31%機電制造業000.00% -100.00% -100.00% -15.47%環保服務業4,521.933,923.07 13.24%42.65% 67.29% -12.78%其他 128.21 41.11 67.94% 64.13%-5.85%23.84%6.3主營業務分地區情況單位：（人民幣）萬元地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）東北地區 3,168.24-29.77%華北地區11,016.23 31.11%華東地區 2,429.22 -63.88%出口儀表0 -100.00%其他地區282.13-77.40%6.4 采用公允價值計量的項目適用√不適用6.5募集資金使用情況適用√不適用變更項目情況適用√不適用6.6非募集資金項目情況√適用不適用單位：（人民幣）萬元項目名稱 項目金額項目進度 項目收益情況行車紀錄儀產業化項目 3,576.0020% 尚未取得收益合計3,576.00--6.7董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明√適用不適用公司對自身的資產及經營狀況進行了全面深入的自查，發現公司以前年度存在重大會計差錯。具體調整事項如下：1、公司經自查發現，2001年度公司研制了局部空調補氣車4臺和氣源車12臺，公司按照合同價確認銷售收入的同時，誤將當期支付的外協成本4,238,000.00元計入預付賬款，為了真實反映公司財務狀況和經營成果，本年度對其進行更正，調整以前年度損益。2、公司經自查發現，在產品中的機器狗、機器手、窩輪泵等研發項目已失敗，金額為2,155,897.00元，項目支出主要發生在2003年度及以前，為了真實反映公司財務狀況和經營成果，本年度對其進行更正，調整以前年度損益。3、公司根據第三屆董事會第八次會議審議通過的《注銷北京發射系統工程技術分公司的議案》對所屬北京發射系統工程技術分公司進行清理，在清理過程中發現2003年生產的固體火箭產品備份件8,510,573.32元，實際上已形成損失。為了真實反映公司財務狀況和經營成果，本年度對其進行更正，調整以前年度損益。上述前期會計差錯的具體會計處理為：調減預付賬款4,238,000.00元，調減存貨10,666,470.32元；相應調減盈余公積2,980,894.06元，調減期初未分配利潤11,923,576.26元；同時調減歸屬于母公司所有者權益14,904,470.32元。上述事項不影響2007年度凈利潤。造成上述重大會計差錯的原因主要是由于當時公司部分環節內控薄弱，有關手續記錄不完整。公司聘請的山東天恒信會計師事務所有限責任公司對上述會計差錯事項出具的《關于航天科技控股集團股份有限公司2008年度前期會計差錯更正的專項說明》（天恒信專審字20091501號）認為：對上述前期會計差錯更正事項，我們在審計中進行了重點審查，沒有發現航天科技對前期會計差錯的更正有不符合《企業會計準則-會計政策、會計估計變更和差錯更正》相關規定的情況。公司董事會認為：公司對上述會計差錯的調整是恰當的，有助于提高公司會計信息質量，真實、客觀的反映公司財務狀況。6.8董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明適用√不適用6.9董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案經山東天恒信有限責任會計師事務所審計，2008年本公司凈利潤為-48,914,094.07元，加年初未分配利潤36,363,801.12元,累計可分配利潤-12,550,292.95元。根據公司實際情況，因累計可分配利潤為負值，本年度利潤不進行分配，本年度不進行公積金轉增股本。公司前三年現金分紅情況單位：（人民幣）元現金分紅金額（含稅）合并報表中歸屬于母公司所有占合并報表中歸屬于母公司所有者者的凈利潤 的凈利潤的比率2007年03,513,211.440.00%2006年0-9,729,987.530.00%2005年03,473,489.020.00%公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案適用√不適用§7重要事項7.1收購資產適用√不適用7.2出售資產適用√不適用7.1、7.2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。7.3重大擔保適用√不適用7.4重大關聯交易7.4.1與日常經營相關的關聯交易√適用不適用單位：（人民幣）萬元向關聯方銷售產品和提供勞務向關聯方采購產品和接受勞務關聯方交易金額占同類交易金額的比交易金額 占同類交易金額的比例 例中國航天科工集團第二研究院25所180.2521.07%00.00%中國航天科工集團第三研究院31所 675.2278.93%00.00%中國航天科工集團第六研究院00.00%586.4100.00%合計855.47100.00%586.4100.00%其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額855.47萬元。7.4.2關聯債權債務往來√適用不適用單位：（人民幣）萬元向關聯方提供資金關聯方向公司提供資金關聯方發生額余額發生額余額中國航天科工集團第三研究院31所675.22304.130 0中國航天科工集團第二研究院206 206 206 0 0所中國航天科工集團第二研究院25所402.1 402.100航天固體運載火箭有限公司 0 128.374,245.56 0航天科工運載火箭發射系統技術有 003,003.120限公司中國航天科工集團有限公司 0 0723.16 8.02林泉電機廠 0 0 0 11.6北京天通計算機中心00 053.24合計 1,283.321,040.607,971.8472.86其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額1,283.32萬元，余額912.23萬元。7.4.32008年資金被占用情況及清欠進展情況√適用不適用單位：（人民幣）萬元大股東及其附屬企業非經營性占用上市公2008年發生的司資金的余額（萬元）期間占用、期2008年度已清欠情況末歸還的總金報告期清欠總清欠方式清欠金額（萬清欠時間（月額（萬元）元）份）2008年1月1 年內發生額 2008年12月日31日現金清償4,005.562008年1月現金清償715.14 2008年2月8,092.190.00128.370.007,963.82現金清償3,003.122008年4月現金清償2402008年11月2008年1月收回航天固體運載火箭有限公司非經營性欠款4,005.56萬元；大股東及其附屬企業非經營性資金占用及2008年2月收回中國航天科工集團公司非經營性欠款715.14萬元；清欠情況的具體說明；2008年新增非經營2008年4月收回航天科工運載火箭發射系統技術公司非經營性欠款3,003.12萬元;性資金占用情況說明，導致新增資金占用的2008年12月收回航天固體運載火箭有限公司非經營性欠款240萬元;責任人；截止2008年末，未能完成非經營性資金占用清欠工作的，應說明相關原因、經過清欠，2009年1月航天固體運載火箭有限公司將年末未償還的剩余欠款128.37已采取的清欠措施和責任追究方案。萬元全部償還給公司7.5委托理財適用√不適用7.6承諾事項履行情況√適用不適用公司非流通股股東在《航天科技控股集團股份有限公司股權分置改革說明書》中承諾：1、自改革方案實施之日起，在12個月內不上市交易或者轉讓；2、持有公司股份總數5%以上的原非流通股股東，在前項規定期滿后，通過深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。截至報告期末，公司原非流通股股東均嚴格履行了承諾。公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項√適用不適用承諾事項承諾內容履行情況自取得流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓；持股5%以上的股東在上述禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量占航天科技的股份總截至報告期末，公司原非流通股股東均嚴格履行了承股改承諾數的比例在12個月內不超過百諾。分之五、24個月內不超過百分之十。收購報告書或權益變動報告書中所作承00諾重大資產重組時所作承諾0 0發行時所作承諾0 0其他對公司中小股東所作承諾 0 07.7重大訴訟仲裁事項適用√不適用7.8其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明7.8.1 證券投資情況適用√不適用7.8.2持有其他上市公司股權情況適用√不適用7.8.3持有非上市金融企業股權情況√適用不適用單位：（人民幣）元所持對象名 初始投資金額持有數量 占該公司股 期末賬面值 報告期損報告期所有 會計核算科 股份來源稱權比例 益 者權益變動 目航天科工財48,000,000.06,000,000.0長期股權投務有限責任 48,000,000.00 48,000,000 4.00%000.00資 增資公司合計48,000,000.00 48,000,000- 48,000,000.0 6,000,000.00--007.8.4買賣其他上市公司股份的情況適用√不適用§8監事會報告√適用不適用2008年度監事會工作報告監事會作為公司的監督機構，本著對全體股東負責的精神，根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》的有關規定，認真履行監督職責，在2008年度公司監事會主要完成以下工作：一、報告期內監事會會議情況報告期內公司共召開四次監事會會議，情況分別如下：1、公司三屆監事會第四次會議于2008年4月21日在公司302會議室召開，審議通過如下決議：一、審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》；二、《公司2007年度報告及年報摘要》三、審議通過了《公司2007年度財務決算報告》四、審議通過了《公司2008年度財務預算報告》。五、審議并通過《關于執行新會計準則追溯調整會計報表的議案》六、審議通過了《公司2008年度經營計劃》。七、審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》。八、審議通過了《公司內部控制的自我評價報告》。九、審議通過了《公司2008年一季度報告》。會議決議公告刊登在2008年4月23日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上。2、公司第三屆監事會第五次會議于2008年7月18日在公司會議室召開。會議對公司向中國航天科工飛航技術研究院發行股票購買資產暨關聯交易事宜和簽訂發行股份購買資產協議發表意見。會議決議公告刊登在2008年7月22日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上3、公司三屆監事會第六次會議于2008年8月5日以通訊表決的方式召開，會議審議通過了公司2008年半年度報告。4、公司三屆監事會第七次會議于2008年10月15日在公司會議室召開，審議通過了公司2008年三季度報告。二、監事會的獨立意見公司監事會按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》賦予的職責，依法行使監督權，監事會成員出席了報告期內股東大會和列席了各次董事會會議，對董事會會議和股東大會召集程序和各項決議表決進行了監督，公司監事會認為：1、公司董事會在報告期內，能夠按照《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的要求依法運作，公司董事會決策民主，程序合法。董事、經理及其他高級管理人員，履行公司職務，能遵紀守法，盡職守則，勤勉敬業，誠實守信，能維護公司形象，維護公司利益和股東的合法權益。未發現違反國家法律、法規、公司章程以及損害公司、股東利益的行為。2、公司年度財務報告真實、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合《企業會計制度》和財務報表編制的要求，山東天恒信有限責任會計師事務所出具的2008年度的審計報告真實可信。3、報告期內，公司擬向中國航天科工飛航技術研究院（以下簡稱“航天三院”）發行股票購買資產暨關聯交易事宜和簽訂發行股份購買資產協議，監事會發表如下意見：（1）公司本次發行股份購買資產的方案合法、合理。交易價格的制定以具有證券期貨從業資格的資產評估機構出具的評估報告確定的評估價值作為依據,體現了誠信、公開、公平的原則,不存在損害公司以及非關聯股東利益的情況。公司董事會在審議通過發行股份購買資產的方案后,將提交公司股東大會審議,其程序符合《公司章程》以及中國證監會有關法律法規和規范性文件的要求,本次發行股份購買資產方案的實施有利于公司改善經營狀況，提高盈利水平,不會損害公司和中小股東的利益。（2）公司擬與航天三院簽訂的《航天科技控股集團股份有限公司與中國航天科工飛航技術研究院之資產轉讓協議》符合正常商業條款,資產收購價格的確定依據合理,符合公司及股東利益。董事會對于此項交易的審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定，交易公開、公平、公正,沒有損害中小股東的利益。4、關于以前年度會計差錯更正的意見關于公司對資產負債核實，發現2007年度以前會計報表存在差錯，其中預付賬款多計4,238,000.00元；存貨多計10,666,470.32元。上述事項影響2007年12月31日合并資產負債表中所有者權益：調減盈余公積2,980,894.06元；調減未分配利潤11,923,576.26元；調減歸屬于母公司所有者權益14,904,470.32元。公司監事會發表意見認為：公司自查有助于提高會計信息質量，有助于更好地完善公司內部控制制度，對本次自查發現的問題，公司須及時解決處理并如實披露。同時要求公司嚴格按照公司法、上市規則及會計準則規范運作。上述會計差錯的調整符合國家頒布的《企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規定。經調整后的報表，在所有重大方面將公允地反映報告期內公司的財務狀況及經營成果。5、報告期內信息披露工作及時、準確，無虛假、欺詐、誤導投資者情況。6、報告期內公司及公司董事、監事、經理和其他高級管理人員無法律訴訟事項�！�9財務報告9.1審計意見審計報告標準無保留審計意見審計報告正文山東天恒信有限責任會計師事務所審 計報告魯天恒信審報字2009第1506號航天科技控股集團股份有限公司全體股東:我們審計了后附的航天科技控股集團股份有限公司(以下稱“貴公司”)財務報表，包括2008年12月31日的資產負債表和合并資產負債表，2008年度的利潤表和合并利潤表、現金流量表和合并現金流量表、股東權益變動表和合并股東權益變動表，以及財務報表附注。一、管理層對財務報表的責任按照企業會計準則的規定編制財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于錯誤或舞弊而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。二、注冊會計師的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、審計意見我們認為，貴公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2008年12月31日的財務狀況以及2008年度的經營成果和現金流量。山東天恒信有限責任會計師事務所中國注冊會計師：張細溪中國注冊會計師：趙衛華中國·山東二○○九年二月二十五日如果公司被出具了無法表示意見或否定意見的審計報告，則在披露年度報告摘要時須公布審計報告正文、財務報表及附注全文。如果公司被出具了帶強調事項段的無保留意見或保留意見的審計報告，應當披露審計報告正文、報表及帶強調事項段的無保留意見或保留意見涉及事項的有關附注。9.2財務報表9.2.1資產負債表編制單位：航天科技控股集團股份有限公司2008年12月31日單位：（人民幣）元期末余額年初余額項目合并母公司合并母公司流動資產：貨幣資金 45,076,196.8431,407,162.46 42,153,189.6919,138,021.62結算備付金拆出資金交易性金融資產應收票據10,994,000.00 10,994,000.006,270,000.00 2,230,000.00應收賬款106,351,422.15 79,181,316.73128,844,573.82 82,991,783.45預付款項9,062,615.81 2,146,413.6416,272,275.8810,434,131.64應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利12,000,000.0012,000,000.00其他應收款 4,876,601.25 4,062,824.4090,672,166.33100,429,048.52買入返售金融資產存貨 72,880,467.73 55,174,092.6568,144,109.5044,772,139.85一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計 249,241,303.78182,965,809.88364,356,315.22271,995,125.08非流動資產：發放貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資48,500,000.0069,950,000.0048,500,000.00 69,950,000.00投資性房地產固定資產 110,819,319.13106,720,375.99114,153,782.38 110,778,935.81在建工程 7,720,980.577,720,980.577,783,811.41 6,863,436.74工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產16,199,801.6411,211,895.31 14,738,472.39 11,985,281.93開發支出商譽長期待攤費用163,599.88245,399.92遞延所得稅資產1,503,453.93 700,847.571,401,726.54700,847.57其他非流動資產非流動資產合計184,907,155.15196,304,099.44186,823,192.64 200,278,502.05資產總計 434,148,458.93379,269,909.32551,179,507.86 472,273,627.13流動負債：短期借款 35,000,000.0035,000,000.0078,000,000.0078,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業存放拆入資金交易性金融負債應付票據應付賬款43,412,571.1119,013,893.76 62,037,042.32 27,662,713.49預收款項12,369,830.281,563,180.28 12,105,051.811,721,793.59賣出回購金融資產款應付手續費及傭金應付職工薪酬1,024,823.77 207,434.981,311,775.10 457,929.19應交稅費 -291,073.97447,270.84 2,813,632.111,714,247.92應付利息應付股利其他應付款 2,607,431.295,082,694.442,793,090.167,843,085.09應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債其他流動負債240,000.00240,000.00流動負債合計 94,363,582.48 61,554,474.30159,060,591.50117,399,769.28非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款 15,150,000.0015,150,000.0016,940,000.0016,940,000.00預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計15,150,000.0015,150,000.0016,940,000.00 16,940,000.00負債合計 109,513,582.4876,704,474.30176,000,591.50134,339,769.28所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）221,759,998.00221,759,998.00221,759,998.00 221,759,998.00資本公積 67,696,203.4967,443,700.9767,529,342.45 67,443,700.97減：庫存股盈余公積 30,925,661.5331,108,587.6230,925,661.53 31,108,587.62一般風險準備未分配利潤-12,550,292.95-17,746,851.57 36,363,801.1217,621,571.26外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計307,831,570.07 302,565,435.02356,578,803.10 337,933,857.85少數股東權益16,803,306.3818,600,113.26所有者權益合計324,634,876.45 302,565,435.02375,178,916.36337,933,857.85負債和所有者權益總計434,148,458.93379,269,909.32 551,179,507.86472,273,627.139.2.2利潤表編制單位：航天科技控股集團股份有限公司 2008年1-12月單位：（人民幣）元本期金額上期金額項目合并母公司合并母公司一、營業總收入 168,958,131.42102,153,247.14209,867,124.50 113,995,133.95其中：營業收入 168,958,131.42102,153,247.14209,867,124.50 113,995,133.95利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本228,556,152.22157,491,656.52 222,955,262.67 131,251,079.38其中：營業成本142,547,184.9385,697,282.94152,557,585.9188,596,312.96利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業稅金及附加957,150.96228,752.761,198,921.63 315,249.74銷售費用 16,691,362.5514,379,226.3316,510,469.79 11,355,557.57管理費用 42,394,937.6131,895,002.9536,340,341.06 17,333,839.67財務費用 2,290,412.882,326,922.608,575,309.60 8,498,112.01資產減值損失23,675,103.2922,964,468.947,772,634.68 5,152,007.43加：公允價值變動收益（損失-315,532.00-315,532.00以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號 6,000,000.0017,697,781.5913,157,783.0333,921,860.69填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“-”號填-53,598,020.80-37,640,627.79 -245,887.14 16,350,383.26列）加：營業外收入3,630,865.222,367,690.82 4,085,098.59 2,075,486.16減：營業外支出296,021.53 85,797.84369,971.88359,526.80其中：非流動資產處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-” -50,263,177.11-35,358,734.813,469,239.57 18,066,342.62號填列）減：所得稅費用 -59,987.209,688.02564,366.96 -407,586.07五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 -50,203,189.91-35,368,422.832,904,872.61 18,473,928.69列）歸屬于母公司所有者的凈-48,914,094.07-35,368,422.83 3,513,211.4418,473,928.69利潤少數股東損益-1,289,095.84-608,338.83六、每股收益：（一）基本每股收益-0.22-0.160.020.08（二）稀釋每股收益-0.22-0.160.020.089.2.3現金流量表編制單位：航天科技控股集團股份有限公司 2008年1-12月單位：（人民幣）元本期金額上期金額項目合并母公司合并母公司一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的109,698,442.2449,752,374.85149,338,372.4564,262,362.14現金客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額收到的稅費返還1,070,107.4741,526.163,906,371.06 2,106,808.94收到其他與經營活動有關 59,612,918.0270,635,506.4860,899,255.98 35,085,174.79的現金經營活動現金流入小計170,381,467.73120,429,407.49 214,143,999.49101,454,345.87購買商品、接受勞務支付的90,773,965.4159,446,251.14102,658,368.9858,896,851.97現金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支27,279,226.5220,611,201.57 27,204,255.9817,105,842.15付的現金支付的各項稅費7,759,989.024,161,152.56 11,573,994.654,181,833.07支付其他與經營活動有關 50,378,824.3134,555,430.75 79,422,833.3351,370,128.89的現金經營活動現金流出小計176,192,005.26 118,774,036.02220,859,452.94 131,554,656.08經營活動產生的現金-5,810,537.531,655,371.47-6,715,453.45-30,100,310.21流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金40,050,000.0040,050,000.00581,294.98 581,294.98取得投資收益收到的現金 18,000,000.0018,872,250.009,111,100.97 9,111,100.97處置固定資產、無形資產和 1,968,674.091,967,674.0914,490.00其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單116,609,917.56116,949,120.79位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計60,018,674.0960,889,924.09 126,316,803.51126,641,516.74購建固定資產、無形資產和5,548,561.15 5,005,823.3610,374,300.287,195,876.61其他長期資產支付的現金投資支付的現金28,000,000.0030,101,336.68質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計5,548,561.155,005,823.36 38,374,300.28 37,297,213.29投資活動產生的現金54,470,112.9455,884,100.73 87,942,503.2389,344,303.45流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金2,450,000.00其中：子公司吸收少數股東2,450,000.00投資收到的現金取得借款收到的現金45,000,000.0045,000,000.00141,000,000.00133,000,000.00發行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計45,000,000.0045,000,000.00 143,450,000.00133,000,000.00償還債務支付的現金88,000,000.0088,000,000.00 206,000,000.00190,000,000.00分配股利、利潤或償付利息 2,736,569.402,270,332.5016,081,831.438,128,513.49支付的現金其中：子公司支付給少數股627,750.00東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計90,736,569.4090,270,332.50 222,081,831.43 198,128,513.49籌資活動產生的現金-45,736,569.40-45,270,332.50-78,631,831.43-65,128,513.49流量凈額四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額2,923,006.0112,269,139.70 2,595,218.35 -5,884,520.25加：期初現金及現金等價物42,153,190.8319,138,022.76 39,557,971.3425,022,541.87余額六、期末現金及現金等價物余額45,076,196.84 31,407,162.4642,153,189.69 19,138,021.629.2.4所有者權益變動表編制單位：航天科技控股集團股份有限公司 2008年度單位：（人民幣）元本期金額 上年金額歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益項目少數股 所有者少數股 所有者實收資 資本公減：庫存 盈余公 一般風 未分配 東權益 權益合 實收資 資本公減：庫存 盈余公 一般風 未分配 東權益 權益合本（或股 積 股 積險準備 利潤 其他計 本（或股 積 股 積 險準備 利潤其他計本） 本）221,759, 67,529,330,925,636,363,8 18,600,1 375,178,221,759, 67,529,333,906,5 44,774,145,861,1 413,831,一、上年年末余額998.0042.4561.5301.1213.26 916.36 998.0042.4555.5965.94 53.18215.16加：會計政策變更-2,980,8-11,923,-14,904,前期差錯更正94.06576.26470.32其他221,759, 67,529,330,925,636,363,8 18,600,1375,178, 221,759, 67,529,330,925,6 32,850,545,861,1398,926,二、本年年初余額998.00 42.4561.5301.1213.26 916.36998.0042.4561.5389.68 53.18 744.84三、本年增減變動金額（減166,861.-48,914,-1,796,8-50,544,3,513,21 -27,261, -23,747,少以“-”號填列） 04094.0706.88039.911.44 039.92 828.48-48,914, -1,289,0 -50,203,3,513,21-608,332,904,87（一）凈利潤094.0795.84 189.911.448.832.61（二）直接計入所有者權益的利得和損失1．可供出售金融資產公允價值變動凈額2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響4．其他-48,914,-1,289,0-50,203,3,513,21 -608,33 2,904,87上述（一）和（二）小計094.0795.84189.911.448.83 2.61（三）所有者投入和減少166,861. 120,038.286,900.-26,652,-26,652,資本 0496 00701.09701.091．所有者投入資本2．股份支付計入所有者權益的金額166,861.120,038. 286,900.-26,652,-26,652,3．其他0496 00701.09 701.09-627,75-627,75（四）利潤分配 0.000.001．提取盈余公積2．提取一般風險準備3．對所有者（或股東）-627,75-627,75的分配0.000.004．其他（五）所有者權益內部結轉1．資本公積轉增資本（或股本）2．盈余公積轉增資本（或股本）3．盈余公積彌補虧損4．其他221,759,67,696,230,925,6-12,550, 16,803,3 324,634, 221,759,67,529,330,925,6 36,363,818,600,1 375,178,四、本期期末余額998.0003.4961.53292.9506.38 876.45 998.0042.4561.5301.12 13.26916.369.3與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明適用√不適用9.4重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響√適用不適用航天科技在本年度對以下事項進行了重大會計差錯更正，具體情況如下：經公司對資產負債核實，發現2007年度以前會計報表存在差錯，其中預付賬款多計4,238,000.00元；存貨多計10,666,470.32元。上述事項影響2007年12月31日合并資產負債表中所有者權益：調減盈余公積2,980,894.06元；調減未分配利潤11,923,576.26元；調減歸屬于母公司所有者權益14,904,470.32元。造成上述重大會計差錯的原因主要是由于當時公司部分環節內控薄弱，有關手續記錄不完整。上述調整不影響2007年度凈利潤。山東天恒信會計師事務所對本公司以前年度重大會計差錯更正事項出具了天恒信專審字20091501號《關于航天科技控股集團股份有限公司2008年度重大會計差錯更正情況的專項說明》。9.5與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明適用√不適用
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