2008年度報告摘要
安徽海螺水泥股份有限公司
董事會決議公告
證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨2009-06
安徽海螺水泥股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）四屆五次董事會會議于2009年3月30日在本公司會議室召開，應到董事8人，實到董事8人。部分監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議有效。本次會議審議的各議案表決結果均為：有效表決票數8票，其中贊成票8票，占有效表決票數的100%；否決票0票；棄權票0票。本次會議通過如下決議：
一、審議通過本公司2008年度總經理報告。
二、審議通過本公司2008年度按照國際財務報告準則編制的財務報告、以及按照中國會計準則編制的財務報告，并提呈2008年度股東大會審議批準。
三、審議通過本公司2008年度報告（包括董事會報告）及其摘要、業績公告。
四、審議通過本公司2008年度董事會關于公司內部控制的自我評估報告。
五、審議通過本公司2008年度社會責任報告。
六、審議通過本公司2008年度利潤分配預案，并提呈2008年度股東大會審議批準。
按照中國會計準則和國際財務報告準則分別編制的財務數據，本公司之2008年度除稅及少數股東權益后利潤分別為260,701萬元及260,722萬元。本公司董事會建議就截至2008年12月31日止期間之利潤作如下分配：
�。�1）根據公司章程規定，建議按中國會計準則編制的法定賬目之除稅凈利潤為基礎，按10％的比例提取本公司之法定盈余公積金，總額為人民幣12,577萬元。
�。�2）按照截至2008年12月31日止的總股本1,766,434,193股，派發末期股息每股人民幣0.30元（含稅），總額共計人民幣52,993萬元。
七、審議通過關于建議2008年度股東大會續聘畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別為本公司中國審計師及國際審計師，并授權董事會決定其酬金的議案。
八、審議通過本公司《審核委員會年報工作規程》。
九、審議通過對本公司《公司章程》的修訂，并提呈股東大會審議批準。
在原章程第十七章第一百六十九條后增加一條，作為修改后章程的「第一百六十九A條」，新增加的第一百六十九A條的內容全文如下：
第一百六十九A條 公司應實施積極的利潤分配方法，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。
公司在每個會計年度內如實現盈利，董事會應向股東大會提出現金利潤分配預案；如未作出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。如果有公司股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。
十、審議通過本公司為其下列附屬公司（表一、表二之所列）的銀行貸款提供擔保，并提呈本公司2008年度股東大會審議批準本公司為表二所列之附屬公司的銀行貸款提供擔保：
表一：
注：除張家港海螺水泥有限公司系本公司持有98.71％股權之附屬公司外，上述其它公司均為本公司持有100％權益的附屬公司。
表二：
注：上述公司均為本公司持有100％權益的附屬公司。
十一、審議通過了關于提請股東大會授權董事會決定配售境外上市外資股的議案：
(a)在下文(c)及(d)段所述的前提下，及符合香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）《證券上市規則》（“《上市規則》”）及中國《公司法》和其它適用法律、法規（及其不時修訂者）的規定下，股東周年大會無條件地授權董事會于「有關期間」（定義見下文）內一次或多次，并按董事會確定的條件和條款，行使本公司所有分配及發行境外上市外資股（“新股”）的權力；在董事會行使其分配及發行股份的權力時，董事會的權力包括（但不限于）：
(i) 決定將配發股份的類別及數額；
(ii) 決定新股發行價格；
(iii) 決定新股發行的起、止日期；
(iv) 決定向原有股東發行新股（如適用者）的類別及數目；
(v) 作出或授予為行使此等權力而需要的要約、協議及選擇權；及
(vi)若因外國法律或規則的禁止或要求、或董事會認為恰當的其它理由時，在邀請認購或發行股份予本公司的股東時，排除于中華人民共和國或香港特別行政區以外居住的股東；
(b)本公司董事會在(a)段下所獲授予的權力，包括董事會于「有關期間」內作出或授予要約、協議及選擇權，而所涉及的股份可能須于「有關期間」屆滿后才實際分配及發行；
(c)本公司董事會依據上述(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發（不論其為依據期權或其它安排作出配發）之境外上市外資股數目（不包括任何按照中國《公司法》及本公司章程把公積金轉為資本的安排而配發之股份），不得超過本議案獲通過當天本公司已發行的境外上市外資股數目的百分之二十(20%)。
(d)本公司董事會在行使上述(a)段的權力時必須(i)遵守中國《公司法》及其它適用法律、法規及香港聯交所《上市規則》（及其不時修訂者）及(ii)獲得中國證監會及中國有關機關批準方可；
(e) 就本議案而言：「有關期間」指由本議案通過當天起至下列兩者較早者為止的期間：
(i) 本公司下次周年股東大會結束時；或
(ii) 本公司于股東大會上以特別決議方式，通過撤銷或更改本決議所授予的權力時；
(f)董事會在獲得有關機關批準及按中國《公司法》及其它適用法律、法規行使上述(a)段的權力時，把本公司的注冊資本增加，其增加金額應等于(a)段所述權力獲行使而配發的有關股份的相應金額，但本公司注冊資本不得超過本公司于本議案通過日期的注冊資本的120%；
(g)在香港聯交所上市委員會批準本公司擬發行的本公司股本中的H股上市及買賣、和中國證監會批準股份發行的前提下，授權董事會就本公司章程第二十三條、第二十四條和第二十七條進行董事會認為適當所需的修訂，以反映由于行使(a)段權力分配和發行新股而致本公司股本結構的變動。
十二、審議通過2008年度股東大會通知。股東大會通知議程主要包括本董事會決議公告中第二、六、七、九、十、十一項和公司2008年度監事會報告等事項。關于會議的時間、地點、議案等具體事宜，詳見公司另行刊登的《關于召開2008年度股東大會的通知》。
安徽海螺水泥股份有限公司董事會
二○○九年三月三十日
股票簡稱：海螺水泥股票代碼：600585 公告編號：臨2009-07
安徽海螺水泥股份有限公司
監事會決議公告
本公司監事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）四屆四次監事會會議于二○○九年三月三十日在本公司會議室召開；會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席王俊先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議一致通過如下決議：
一、審議通過本公司二○○八年度按照國際財務報告準則編制的財務報告、以及按照中國會計準則編制的財務報告。
二、審議通過本公司二○○八年度報告及其摘要、業績公告。
監事會認為，二○○八年度報告及其摘要、業績公告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，其內容和格式符合中國證券監督管理委員會以及上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司二○○八年度的經營管理和財務狀況等事項。監事會未發現參與二○○八年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。與會監事一致同意通過該報告及其摘要、業績公告。
三、審議通過本公司二〇〇八年度發生的關聯交易。
四、審議通過本公司二○○八年度監事會報告。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司監事會
二○○九年三月三十日
§1 重要提示
1.1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告全文。
1.2、公司董事長郭文叁先生、總經理任勇先生及財務部負責人周波先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要
3.1 主要會計數據和財務指標
單位:千元 幣種:人民幣
注：按照新《企業會計準則》及其它相關規定，對2006年度中國會計準則編制之相關數據進行了追溯調整。
非經常性損益項目
√適用不適用
單位:千元 幣種:人民幣
3.2 國內外會計準則差異
√適用不適用
單位:千元 幣種:人民幣
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
（單位：股）
4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
注：
（1）上述股東中，海螺集團持有本公司股份629，957，260股A股，占本公司總股份的比例為35.66%，其中：110，290，113股A股為無限售條件流通股，占公司總股份的比例為6.24％；519，667，147股A股為有限售條件的流通股。
�。�2）香港中央結算代理人有限公司持有本公司432，684，997股H股，占本公司總股份的比例為24.49%，占本公司已發行H股股份的99.88%，乃分別代表其多個客戶所持有。
（3）就董事會所知，海螺集團與海創公司存在關聯關系和屬于一致行動人，除此之外，未知上述股東之間存在任何關聯關系或屬于一致行動人。
�。�4）就本公司所知，上述持股超過5％以上股東所持本公司股份不存在質押或凍結情況。
4.3控股股東及實際控制人
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
適用√不適用
4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
�。�1）控股股東情況
公司名稱：安徽海螺集團有限責任公司
法人代表：郭文叁
注冊資本：800，000，000元人民幣
成立日期：1996年11月8日
主要經營業務或管理活動：資產經營，投資、融資、產權交易，建筑材料，化工產品，運輸、倉儲，建筑工程，科技產品開發、技術服務，進出口貿易等。
報告期內，本公司的控股股東未發生變更。
�。�2）實際控制人情況
安徽省投資集團有限責任公司系安徽省國有資產監督管理委員會（“安徽省國資委”）所屬國有獨資有限責任公司，安徽省國資委為本公司實際控制人。報告期內，本公司控股股東的控股股東未發生變更。
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
√適用不適用
報告期內，本公司副總經理王建超先生因對個人證券賬戶管理不善，導致其親屬利用其證券賬戶買賣本公司的A股，2009年2月12日，王先生就上述股份買賣事宜向本公司進行了書面報告。王先生在本報告期初和期末持有本公司A股的數量分別為0股和88，123股，其買賣股份的收益合計為負值。按照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》（證監公司字[2007]56號）的有關規定，本公司已通過上交所網站進行了申報。
除此之外，公司各董事、監事和其他高級管理人員在報告期內并無持有或買賣本公司股票的情況。
5.2 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況
5.2.1在本公司領取薪酬的董事、監事年度報酬情況
執行董事、總經理任勇先生在本公司領取之年度薪酬請參見“5.2.2在本公司領取薪酬的高級管理人員年度報酬情況”；職工監事丁鋒先生在本公司領取報酬，其2008年度領取薪酬情況如下：
（單位：元）
報告期內，本公司董事長郭文叁先生、執行董事郭景彬先生、余彪先生、李順安先生以及監事會主席王俊先生未在本公司領取薪酬，亦不會再要求本公司支付報告期內薪酬。
報告期內，本公司獨立非執行董事康洹先生、陳育棠先生、以及外部監事王燕謀先生未在本公司領取薪酬，亦不會再要求本公司支付報告期內薪酬。本公司向其支付本報告期間的有關津貼如下：
注：報告期內，本公司獨立非執行董事丁美彩先生未在本公司領取薪酬及津貼，亦不會再要求本公司支付報告期內薪酬及津貼。
5.2.2在本公司領取薪酬的高級管理人員年度報酬情況
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注：①上述高管年度報酬包含養老、醫療和失業保險，有關金額均系稅前金額。
�、诟鶕不帐∪嗣裾畤匈Y產監督管理委員會的有關要求，因任勇先生亦擔任海螺集團董事，故其年薪亦與海螺集團的年度考核指標掛鉤。
§6 董事會報告
6.1.1 管理層研討與分析
經營環境
2008年，中國經濟繼續保持平穩較快發展，全年GDP同比增長9.0%，增速較上年回落2.4個百分點；全社會固定資產投資同比增長25.5%，增速較上年上升了0.7個百分點。下半年，為應對國際金融危機的沖擊，中央政府果斷調整宏觀經濟政策，實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺了一系列擴大國內需求的措施，加大了對基礎建設的投資，確保了經濟平穩較快增長。（數據來源：國家統計局）
2008年，受全球金融危機的影響，中國經濟出現了增速放緩的現象；房地產市場需求萎縮，使水泥市場需求增速亦逐步放緩。煤電油運等大宗原燃材料價格上升，尤其是煤炭的綜合價格大幅上漲，使得水泥企業的生產成本大幅上升，經營壓力加大。
2008年全國共生產水泥13.88億噸，同比增長5.2%，增速較上年同期回落4.48個百分點，其中新型干法水泥產量達到8.58億噸，占水泥總產量的比例由2007年的52.57%增長到61.82%，上升了9.25個百分點。（資料來源：數字水泥）
經營狀況分析
經營概述
2008年，本集團秉承為股東創造價值的經營理念，努力克服低溫雨雪災害、原燃材料價格上漲、水泥需求不足的影響，精心組織原燃材料的采購，專注內部生產組織及運行管理、節能降本增效，致力于開拓重點工程及農村市場，產銷量持續保持增長，全年凈銷量突破1億噸，實現了歷史性的跨越。
報告期內，本集團按中國會計準則編制的主營業務收入為2，392，699萬元，較上年同期增長29.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為260，701萬元，較上年同期增長4.52%；每股盈利1.55元。按國際財務報告準則編制的營業收入為2，422，827萬元，較上年同期增長29.04％；歸屬于上市公司股東的凈利潤為260，722萬元，較上年同期增長5.12％；每股盈利1.55元。
生產運行及項目建設概況
報告期內，本集團共生產熟料8，168萬噸，同比增長16.90%；生產水泥7，711萬噸，同比增長20.30%。
2008年，本集團繼續保持較高的設備運轉效率，通過實施104項節能技術改造，降低了能源消耗；同時，繼續加快余熱發電項目建設進度，安徽宣城海螺水泥有限公司（“宣城海螺”）、蕪湖海螺水泥有限公司（“蕪湖海螺”）等公司13套余熱發電機組相繼建成投入使用。截至報告期末，本集團所有在運行的生產線都配備了余熱發電，共有24套余熱發電機組，裝機容量達40.3萬千瓦；報告期內并網電量達19.2億千瓦時，使本集團的生產成本大幅降低，有效緩解了能源價格上漲帶來的壓力。
2008年，本集團響應國家加強西部建設的經濟發展戰略，積極參與四川災后重建，在對甘肅、重慶、四川、貴州等區域水泥市場充分調研的基礎上，確定了甘肅平涼、重慶忠縣、四川達州和廣元、以及貴州的遵義、貴定、貴陽等西部戰略布點，并按項目的報批和建設程序推進項目建設。
2008年，本集團共建成安徽池州海螺水泥股份有限公司（“池州海螺”）、安徽荻港海螺水泥股份有限公司（“荻港海螺”）、弋陽海螺水泥有限責任公司（“弋陽海螺”）、石門海螺水泥有限責任公司（“石門海螺”）5條5000t/d和分宜海螺水泥有限責任公司（“分宜海螺”）1條2500t/d熟料生產線、以及扶綏新寧海螺水泥有限責任公司（“扶綏海螺”）、安徽銅陵海螺水泥有限公司（“銅陵海螺”）等公司19臺水泥磨，并按期達產達標，新增熟料產能990萬噸、水泥產能1，495萬噸。截至2008年底，本集團熟料產能達8，586萬噸，水泥產能達9，460萬噸。
市場情況
2008年，中國水泥區域市場發展不平衡，行業結構性矛盾仍然比較突出，本集團根據市場變化情況，結合各區域市場特點，抓住中部崛起和新農村建設的機遇，積極優化產品結構，搶抓重點工程項目，拓展農村市場，取得了顯著成效。
2008年，本集團在加大西部區域項目建設的同時，成立了四川和重慶市場部，以滿足災后重建對水泥的需求。
出口方面，受國際金融危機的影響，國際市場需求萎縮，本集團在鞏固北美、非洲、中東地區等傳統市場的同時，積極拓展俄羅斯、澳大利亞、巴西等新市場，爭取出口訂單，全年出口量仍達到1，200萬噸，對于改善華東區域市場供求關系發揮了積極作用。
報告期內，本集團水泥和熟料合計凈銷量為10，206萬噸，同比增長17.96%。
報告期內，隨銷量的增加及綜合銷售價格的上漲，本集團在東部區域、南部區域和中部區域銷售金額分別增長了42.07%、30.05%和29.12%；但受國際金融危機的影響，出口量有所回落，同時報告期內人民幣繼續升值，使得出口金額同比下降了7.74%。
報告期內，本集團調整產品結構，重點工程市場份額增加，使42.5水泥銷售金額比重略有上升。
分品種銷售金額百分比
2008年2007年
盈利分析
按中國會計準則編制的主要損益項目
報告期內，本集團主營業務收入為2，392，699萬元，同比增長29.26%，主要得益于銷量的增加和綜合價格的上漲；但受煤炭等原燃材料價格大幅上漲，產品成本上升幅度高于銷售價格上漲幅度，使營業利潤和利潤總額同比分別減少了5.79%和6.86％。
2008年，本集團綜合毛利率為25.10％，較上年下降6.41個百分點，其中熟料毛利率下降6.08個百分點，42.5級和32.5級水泥毛利率分別下降8.03和3.88個百分點，主要是受煤炭等原燃材料價格大幅上漲的影響，綜合平均成本大幅上升；報告期內，本集團能源支出占總成本的比重達70.68%，同比上升4.31個百分點。
按中國會計準則編制的主要費用項目變動
報告期內，本集團營業費用、管理費用及財務費用控制良好，均有不同程度的下降，該三項費用合計占主營業務收入的比例下降了1.2個百分點。
財務狀況
資產負債狀況
按中國會計準則編制的資產負債項目變動
報告期內，本公司公開增發了20，000萬股A股，募集資金凈額為1，128，206萬元，使本集團的資產規模、股東權益大幅增加，各項財務指標得到進一步優化。
截至2008年12月31日止，本集團按中國會計準則編制的總資產為4，253，212萬元，較上年增加37.02%；總負債為1，726，392萬元，較上年減少了11.43%；歸屬于上市公司股東的股東權益為2，479，666萬元，較上年增加123.80%。
截至2008年12月31日，本集團按中國會計準則編制的流動及其他資產為2，009，702萬元，較上年增加64.99%。
截止2008年12月31日，本集團按中國會計準則編制的應收賬款為44，654萬元，較上年增加94.56%，主要是重點工程項目增多，銷售結算約有30天的信用期，致使應收賬款增加；本集團按中國會計準則編制的應付賬款為347，064萬元，較上年增加79.75%，主要是公司積極對外背書使用銀行承兌匯票，應付賬款中包含了已背書而未到期的銀行承兌匯票21.76億元。
截至2008年12月31日，本集團按中國會計準則編制的流動資產總額135.33億元，流動負債總額為111.74億元，流動比率為1.21：1（去年同期為0.73：1）；本集團按中國會計準則編制計算的資產負債率為40.59％，較上年底下降了22.21個百分點。
截至2008年12月31日，本集團按國際財務報告準則編制的流動資產總額為1，387，245萬元，流動負債總額為1，117，423萬元，凈負債率為0.16（去年同期為1.19）。
流動性及資金來源
本集團于2008年12月31日之銀行貸款及其它貸款屆滿期之分析如下：
截至2008年12月31日，本集團長期和短期借款與上年同期相比均減少，主要原因是公開增發A股募集資金到位后償還了部分貸款，使債務結構進一步優化。
上述本集團一年期貸款中包含已貼現未到期銀行承兌匯票47，838萬元和商業承兌匯票40，000萬元。
按中國會計準則編制的現金流量凈額比較
報告期內，本集團經營活動產生的現金流量凈額為526，638萬元，較上年增加259，757萬元，主要是本公司為提高市場份額，結合各區域特點制定銷售策略，積極提價拓量，主營業務收入較同期增加；同時，本集團積極對外背書使用銀行承兌匯票，減少了現金流出，凈增加了現金流量凈額。
資本性支出
報告期內，本集團資本性支出約51億元，主要用于水泥、熟料生產線以及余熱發電工程項目的建設投資。
于2008年12月31日，與購買供生產用的機器及設備有關的在賬目內未提撥但應履行之資本承諾為：
同公允價值計量相關項目
本集團依據企業會計準則的相關要求，對通過于二級市場獲得并持有的可供出售金融資產，采用期末資產的市場價格（年末收盤價）作為其公允價值計量；對于通過協議轉讓獲得的有限售條件的可供出售金融資產，聘請了執業評估師進行評估計量。本報告期末，上述資產的公允價值變動計入資本公積（詳見按中國會計準則編制的財務報告附注3（11）及附注15）。有關金融工具的風險分析參見按中國會計準則編制的財務報告附注51。報告期內，本集團主要資產計量方法未發生重大改變。
(單位：萬元)
持有外幣金融資產、金融負債情況
( 單位：萬元)
注：本報告期，本集團持有的外幣資產主要是美元資產，包括應收賬款和銀行存款，其中銀行存款折合人民幣為3，141萬元(詳見按中國會計準則編制的財務報告附注51(4))。報告期間的外幣交易按交易日的匯率換算，年末按資產負債表日的匯率換算，外幣匯兌差額計入當期損益（詳見按中國會計準則編制的財務報告附注3（2））。
2009年展望
2009年，隨著國際金融危機的縱深蔓延，實體經濟受到的沖擊會越來越廣泛，國際國內經濟形勢將更加嚴峻和復雜，全球經濟衰退不可避免。為應對經濟增速放緩，中國政府將繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，加強和改善宏觀調控，計劃在兩年內投資4萬億元，加大對基礎設施建設的投資，擴大國內需求，確保國民經濟平穩運行，預計2009年國內生產總值保持8%左右的增長。隨著這些措施的實施，將會拉動水泥需求的增長。
2009年，水泥行業產能規模將進一步擴大，隨著新增產能的釋放，局部市場競爭將更加激烈，產品價格預計有一定程度回落，行業的盈利能力將會出現一定程度的下滑，本集團將抓住國家加大基建投資的機遇，根據各區域市場的競爭優勢、市場地位和市場環境的不同，實行分區域的銷售策略，加強區域市場的控制，進一步提升公司的市場份額，確保公司的產能充分發揮。
2009年，預計煤炭需求增速放緩，供求關系將進一步改善。本集團將抓住有利時機，采取積極措施，優化煤炭采購渠道，提高煤炭質量，降低綜合采購成本。同時，加強生產組織的統籌協調，提升生產設備的運轉效率，優化各項經濟技術指標，降低產品的生產成本，增強公司的市場競爭能力。
在內部管理方面，本集團將繼續強化專業體系建設，建立健全與公司規模相適應的內部控制管理體系，完善專業管理流程和制度體系，提高專業管控能力和風險防范能力；同時，繼續推進區域管理，充分發揮區域管理委員會的作用，實現區域內各項資源的優化配置，提高區域市場的控制力。
2009年，本集團計劃安排資本性支出約80億元，資金主要來源于自有資金、銀行貸款以及部分增發A股募集資金，用于水泥、熟料生產線以及余熱發電項目的建設。本集團將加快甘肅平涼、四川達州和廣元、重慶忠縣等項目的建設；穩步推進安徽全椒、湖南臨湘等日產5000噸水泥熟料生產線項目、以及安徽六安、江西贛江年產200萬噸粉磨站等項目的工程建設；積極做好陜西禮泉和千陽等項目的開工準備和建設、以及安徽3條日產12000噸熟料生產線的相關準備工作。
目前，本集團的在建項目大都集中于西部區域，預計可于2009年底和2010年初陸續投產，這些市場前景良好，項目建成后對提升本集團的效益將會發揮重要作用。2009年，預計本集團將新增熟料產能2，160萬噸，新增水泥產能2，530萬噸，公司的規模優勢更加明顯。
此外，本集團將繼續加大節能技術的創新和推廣，加快余熱發電項目建設，加強余熱發電日常運行管理，提高運行效率。2009年，本集團計劃將有13套余熱發電機組建成投入運營，新增余熱發電裝機容量19.8萬千瓦，使本集團余熱發電裝機容量達到60萬千瓦，年發電量可達45.6億千瓦時，可以大幅降低生產成本，提升公司的市場競爭能力和經營效益，同時，社會效益也十分可觀，按同口徑火力發電計算，相當于節約標準原煤173萬噸，減少二氧化碳排放390萬噸。
2009年，雖然公司的經營和發展面臨著宏觀環境等諸多不確定因素所帶來的壓力，但公司管理層堅信，危機中蘊含著機遇，挑戰中蘊藏著希望，我們將積極實施發展規劃，扎實穩健經營，以優良的業績回報廣大股東。藉此機會，公司管理層亦向長期支持本公司經營和發展的廣大股東表示誠摯的感謝！
6.2主營業務分行業、產品情況表
6.3主營業務分地區情況
6.4募集資金使用情況
√適用不適用
報告期內，本公司公開增發股份募集資金總額為1，147，600萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為1，128，206萬元。截至報告期末，募集資金（“募集資金”）投資項目（“募投項目”）進展情況如下：
（單位：萬元）
變更項目情況
√適用不適用
為積極響應國家關于加快災區建設的要求，及為災區建設和發展作出一份貢獻，經本公司2009年2月17日召開的2009年第一次臨時股東大會、H股類別股東會議以及內資股類別股東會議批準，將原計劃募投項目中的英德海螺2×18MW余熱發電項目和宣城海螺2×18MW余熱發電項目中的第2套余熱發電項目進行了變更，不再以募集資金對其進行投資，將其對應的募集資金及上述項目節余的募集資金共計120，123萬元投資于下列項目，以加快西部項目建設進程，同時提高本公司募集資金的使用效率。具體情況如下：
（單位：萬元）
本次變更募集資金中部分資金及使用節余募集資金之詳情請參見本公司于2008年12月31日于聯交所網站及于2009年1月5日刊登于上海證券報及上交所網站和本公司網站的相關公告。
6.5非募集資金項目情況
√適用不適用
（單位：萬元）
注：分宜海螺9MW余熱發電項目于09年1月投入運行。
6.6董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
適用√不適用
6.7董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本議案
按照中國會計準則和國際財務報告準則分別編制的財務數據，本集團之2008年度除稅及少數股東權益后利潤分別為260，701萬元及260，722萬元。本公司董事會建議就截至2008年12月31日止期間之利潤作如下分配：
�。�1）根據公司章程規定，建議按中國會計準則編制的法定賬目之除稅凈利潤為基礎，按10％的比例提取本公司之法定盈余公積金，總額為人民幣12，577萬元。
�。�2）按照截至2008年12月31日止的總股本1，766，434，193股，派發末期股息每股人民幣0.30元（含稅），總額共計人民幣52，993萬元。
上述利潤分配方案需報2008年度股東大會審議批準。
就本公司所知，截至本報告之日，不存在有關股東放棄或同意放棄2008年度擬分配之股息的安排。
根據自2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及國家稅務總局于2008年11月6日發布的《關于中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函〔2008〕897號），本公司向名列于H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10％。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受托人，或其他組織及團體登記持有的H股股份，皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。
請股東及投資者認真閱讀以上內容，如股東名列于H股股東名冊上，請向代理人或信托機構查詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法并嚴格按照本公司2008年度股東周年大會暫停股東過戶登記日（詳見即將刊登之本公司2008年度股東周年大會通告）之H股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對于任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求，將不予受理。
